Affectations comptables

• Correction d'une problématique de mise à jour lorsqu'il n'y avait pas d'affectation comptable par organisme.

Application en ligne

• Le menu « Mettre à jour app.logilys.com » était visible même si le module « Application en ligne » n'était pas actif.

Caractéristiques

• Une erreur a été corrigée lors de l'ajout d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristique en mode édition avec le regroupement par groupe de caractéristique.

Clients

• Lors de la sélection d'un défunt, si l'on ajoute un client, les informations de la recherche n'étaient pas ramenées.

Dépenses

• Dans l'onglet des champs personnalisés, les dimensions sont maintenant sauvegardées.

Engagements

• Lors de la génération de transactions d'engagements, il est maintenant possible de générer des transactions avec mode de paiement Paysafe v1 et v2 simultanément.

Filtres et vues

• Lorsque l'on était dans l'écran de configuration des vues et que l'on utilisait la liste déroulante pour sélectionner une autre vue, une erreur se produisait. De plus, la liste des colonnes inclues ne se remplissait pas.

Formulaires Web

• Il y avait une erreur lors de la duplication d'un formulaire avec une activité ayant un montant par défaut avec des décimales.

Général

• Lorsque l'on appliquait un sommaire de type « Nombre » ou « Nombre distinct » sur une colonne de type date/heure dans une grille, les sommaires n'étaient pas tous affichés.

Importations clients

• La colonne CliCommentaires dans une importation ne s'ajoutait pas toujours à la fin du commentaire actuel du client. Il arrivait qu'elle l'écrase. Le problème est désormais corrigé.

Listes personnalisées

• Lorsque l'on ajoutait le C2 à une liste statique de doublons à partir de l'onglet « Relation » de la gestion des clients, il y avait une erreur si la ligne n'avait pas de C2.

Reçus électroniques

• Dans le cas des dons en natures, la nature et l'évaluateur n'apparaissaient pas sur les reçus électroniques.
• Lors de la mise à jour du statut des recus électroniques, seules les statuts envoyé ou Ouvert, seront mis à jour. Les autres statuts sont jugés non pertinent.

Tâches

• Lorsque l'onglet à l'ouverture de la gestion des clients était l'onglet « Relations », les taches était créer sur les mauvaises références.

Transactions

• Suite à la suppression d'une caractéristique participant, une erreur survenait à l'ouverture de la fiche transaction si celle-ci avait été ouverte précédemment.
• Il y avait une erreur lors de la sélection d'une activité avec participant s'il y a une caractéristique de type fichier avec l'emplacement « Historique de participant ».
• Certains modes de paiement n'étaient pas visibles dans la fonction d'assignation de nouvelles valeurs lorsqu'on y accédait à partir de l'historique des transactions.

Utilisateurs

• Lors de la duplication d'un utilisateur pour lequel il y a une vue forcée et que son groupe a aussi une vue forcée, il y avait une erreur.

Factures

• Dès que l'on ouvrait la liste des articles à partir d'une transaction, le montant du don était recalculé même si on annulait les modifications dans les articles et même si la transaction était en lecture seule. Lorsque la transaction était facturée et payée, ça avait pour effet de changer le solde à payer pour cette transaction.

Importations transactions

• Lors de l'importation de transactions pour de nouveaux clients et de nouvelles relations, si une nouvelle relation était répétée plusieurs fois, le contact était branché dans la première transaction uniquement.

Publipostage

• Il y avait une erreur lors de la génération d'un document maître de type transaction si l'on utilisait le champ d'adresse du solliciteur.

Reçus

• Dans l'historique des transactions, l'option « Toutes les transactions sélectionner » était disponible si la transaction sur laquelle l'on était positionné contenait un reçu annulé.

Caractéristiques

• Lors de la mise à jour vers Prodon 5.0.5.9, s'il y avait des caractéristiques dans la relation entre un client et un contact interne, les caractéristiques étaient supprimées. Vous recevrez un avertissement suite à la mise à jour si vous êtes touchés par le problème, et vous aurez alors la possibilité de créer une demande de soutien.

Envois

• Il y avait une erreur à l'ouverture de la fenêtre de consultation d'un envoi lorsque cet envoi avait un solliciteur.

Formulaires Web

• Lors de la duplication d'un formulaire Web avec une occasion archivée, l'occasion n'était pas ramené suite à la duplication.

Rapports personnalisés

• Il y avait un message d'erreur si on tentait d'ouvrir la gestion des sommaires à partir d'une colonne si la gestion des sommaires était déjà ouverte.

Reçus

• Lors de la génération de reçu annuel avec remerciement intégré, aucun reçu n'était généré pour les transactions sans adresse.

Application en ligne

• Désormais, lorsque l'on clique sur une image ou sur un document pdf dans la liste des documents d'une tâche, le document est affiché dans un autre onglet plutôt que d'être téléchargé.

Adresses

• Lors de la modification d'une adresse pour la pays France, s'il y avait des chiffres dans le complément de l'adresse, les informations de l'adresse n'était pas ramenées dans les bonnes boîtes.

Application en ligne

• L'onglet « Listes de vérifications » ne répondait pas dans une tâche.

Filtres et vues

• Dans la fenêtre de configuration des "options à l'ouverture" pour une grille de gestion. Un message demandait la sélection d'une vue même si l'option choisie était "La dernière vue à la fermeture". Ce n'est plus le cas.

Grilles de gestion

• Il y avait un message d'erreur lors de la modification des options à l'ouverture d'une grille.

Importations

• Lors de l'importation d'une valeur numérique, on s'assure que la valeur ne contient pas de lettre et qu'elle contient au moins un chiffre avant de mettre la valeur en erreur.
• Les nombres négatifs sans décimales étaient importés en positif.

Paiements instantanés

• Il était possible de modifier les informations d'un jeton lorsqu'il n'y avait pas de jeton d'associé à une transaction ce qui causait une erreur.
• Iil était possible d'envoyer plusieurs fois un paiement instantané.

PubliCourriel

• Lors de la duplication d'un envoi publicourriel, si l'envoi est provisoire, nous empêchons de dupliquer les informations de l'envoi.

Tâches

• Les dates étaient mal affichées dans l'onglet « Listes de vérifications » d'une tâche.

Transactions

• Dans l'onglet « À valider » de la gestion des transactions, si l'on effectuait une recherche dans la colonne « Raison à valider », la valeur n'était pas prise en compte dans la recherche.
• Lors de l'ajout d'une transaction de paiement instantané non batch avec un jeton existant, la transaction se retrouvait dans l'onglet inconnu en tout temps.

Application en ligne

• Ajout d'un accès au portail sur app.logilys.com pour les techniciens de Logilys (sur demande seulement).
• Ajout de la gestion des tâches ainsi que de la consultation des tâches.
• Affichage des sommaires en bas de grille (configurable dans la vue).
• Possibilité d'afficher jusqu'à 4 vignettes dans les pages de consultation (client et tâche) et de configurer les onglets dans chacune d'elles.
• Ajout de la fonction permettant de pré-remplir un formulaire web à partir des informations d'un client.
• La photo du client est désormais affichée.
• Ajout d'un gadget sur la page d'accueil qui affiche le nombre de tâches en avance, dans les délais et en retard.
• Une page « Utilisateurs simultanés » permettra au superviseur de configurer le nombre d'utilisateurs pouvant se connecter sur app.logilys.com simultanément. L'organisme sera facturé en fonction du plus grand nombre d'utilisateurs configuré à chaque mois.
• Ajout des onglets « Relations », « Annuaire », « Clients/Adresses », « Clients/Moyens de communication », « Clients/Tâches » et « Clients/Caractéristiques » dans la gestion des clients.

Application en ligne

• Le logo de l'organisme est affiché dans le haut de la page.

Importations

• Il était possible d'avoir deux utilisateurs dans une importation en même temps.

PubliCourriel

• Lors de la modification ou du retrait d'un courriel abonné à une liste de distribution, les liens entre les inscriptions et les clients seront retirés.

Relations

• Dans la gestion des relations, nous avons ajouté la possibilité de filtrer le client 1 et 2, selon qu'il est inscrit ou désinscrit à une liste de distribution.

Transactions

• Il n'était pas possible de modifier la date d'expiration d'une carte de crédit dans une transaction.

Appellations

• Lors de la création d'une appellation dans le module d'importation, l'appellation n'était pas créée correctement. Lors de la modification de celle-ci, on obtenait une erreur.

Clients

• Lors de la création d'une liste de doublons, il arrivait que certains clients ne soit pas ajoutés à la liste lorsqu'ils avaient plusieurs adresses.

Configuration des reçus

• Si l'on prévisualisait un reçu et que ce n'était pas la configuration de l'organisme courant, les libellés affichés était ceux de l'organisme courant.

Formulaires Web

• Lors de la modification d'une activité de formulaire Web, si les caractéristiques de participant n'était pas cochées dans l'activité, l'application gelait lors de la sauvegarde.
• Lors de l'importation d'un formulaire Web, la description et la date d'expiration étaient remplies pour un virement bancaire, si l'utilisateur avait essayer de payer avec une carte de crédit sans succès et avait complété avec un mode de paiement virement bancaire.

Importations clients

• Il y avait une erreur « Nom de colonne ambigu » lors de l'utilisation des champs d'importation AdrLigne1, AdrLigne2, AdrLigne3, AdrLigne4 et AdrLigne5.

Importations relations

• Il y avait une erreur à l'importation des relations si le fichier d'importation contenait une colonne nommée CliGenre.

Listes personnalisées

• Les fonctions de date JCx et JC-x (les x dernières/prochaines journées incluant aujourd'hui) ne fonctionnait pas dans les critères des listes personnalisées.

Reçus électroniques

• Dans les reçus électroniques, le statut des courriels ne changeait pas si le statut de l'envoi est à planifier.

Sécurités

• La sécurité « Historique des reçus électroniques » était toujours visible. Elle sera maintenant visible seulement si le module « Don en ligne » ou « Reçu électronique » est actif.

Transactions

• Dans une caractéristique de type numérique, avec une valeur par défaut pour une occasion, il y avait une erreur si la valeur avait plus de 6 caractères.

Utilisateurs

• Lorsque l'on duplique les vues forcées d'un utilisateur, on s'assure que le nouvel utilisateur a accès à ces vues. Cependant, la vérification était faite avec le mauvais utilisateur.
• Dans le rapport « Listes des utilisateurs et leurs accès », les accès étant liés à des modules inactifs était affichés. Ils ne seront plus affichés.

Engagements

• La nature et la forme de la transaction spécifiées dans l'activité n'étaient pas utilisées comme valeur par défaut à l'ajout d'une nouvelle transaction.

Factures

• Lors de l'envoi d'une facture par courriel, un courriel est sélectionné automatiquement parmi les courriels du client et du contact de la facture.

Listes personnalisées

• Lorsque l'on modifiait le type dans un critère, les montants minimum et maximum étaient toujours initialisés à 1 et 9999999. Les montants minimum et maximum sont désormais gardés lors du changement de type.

Transactions/Engagements

• Lorsque le donateur, le tiers, le solliciteur ou l'un des 2 clients liés à la transaction changera, si le client sélectionné est une compagnie, le contact principal sera automatiquement sélectionné.

Articles

• Lors de la modification d'un article, on obtiennait une erreur s'il y avait une affectation comptable et que le groupe d'affectation comptable n'était pas affIché.

Documents à délivrer

• Dans la fenêtre de publipostage, si l'ordre de tri était sur la colonne « Générer? », lors de la génération des documents à délivrer, il se pouvait que la liste des documents soit incomplète.

Documents maîtres

• Le champ de fusion TrxP_Bloc_Adressage ne retournait pas d'adresse dans les documents maîtres de type reçu.

Engagements

• La date de prochain versement ne se vidait pas lors de la génération des transactions pour les engagements récurrents tant que l'on ne tentait pas de générer un versement avec une date supérieure à la date de fin de l'engagement.
• Il y avait une erreur lorsque l'on attachait une transaction à un engagement en utilisant le bouton à cet effet dans la fiche d'un engagement.
• Lors de l'assignation de nouvelles valeurs d'engagement, si l'on cochait la case « Enlever les valeurs non utilisées de la liste déroulante dynamique », les raisons de complétion des engagements filtrés étaient supprimées des listes déroulantes dynamiques si l'on modifiait la raison de complétion.

Factures

• Lors de la modification d'une facture, il y avait une erreur à l'ouverture.

Formulaires Web

• À partir de la fenêtre de configuration du portail, si l'on envoyait en test la configuration du portail et qu'il n'y avait pas de modification, la configuration n'était pas envoyé.
• Il était possible de supprimer une caractéristique qui était utilisé dans une personnalisation de formulaire Web seulement en production.
• Il n'était pas possible de remplir un formulaire s'il y avait un champ de participant inactif et obligatoire.

Fusion de doublons

• Lors de la fusion de doublons, les caractéristiques de type relation placées directement dans la fiche des clients étaient complètement ignorées.

Groupes d'âges

• La gestion des groupes d'âges n'était plus accessible.

Groupes de caractéristiques

• Il y avait une erreur lors de l'ajout d'un groupe de caractéristique à partir d'une caractéristique.

Importations relations

• Lorsque l'on modifiait une relation via le module d'importation et qu'elle se voyait assigner une date de fin, les adresses et les moyens de communication provenant de cette relation n'étaient pas archivés.

Importations transactions

• Il y avait une erreur lors de l'importation de transactions lorsqu'il y avait 2 colonnes du fichier csv branchées sur le même champ personnalisé de type texte.

Importations transactions/engagements

• Lors de l'importation de transactions, lorsqu'un nouveau contact était créé, il n'était pas sélectionné dans la transaction.

Participants

• Lors d'un paiement partiel d'une transaction avec des participants, si le participant n'avait pas de caractéristiques, il n'apparaissait pas dans la liste des participants.

Prospections

• Dans l'onglet prospection de l'historique des engagement et prospection, il y avait une erreur lorsque l'on sélectionnait une période.

PubliCourriel

• Lors de la désinscription d'un courriel à une liste de distribution, il y avait une erreur.

Publipostage

• Lors d'un publipostage, les envois créés ne conservaient pas l'heure, seulement la date.
• Le champ CS_Bloc_Adressage allait chercher l'adresse du contact plutôt que celle de la compagnie lors d'un publipostage de type relation entre une compagnie et un contact.

Transactions

• Si l'on modifiait le statut du reçu pour à émettre et qu'il y avait des articles, on ne ramenait pas le montant du reçu des articles dans le montant du reçu de la transaction.
• Il y avait une erreur lors de l'assignation en masse d'article dans une transaction.
• Les modes de paiement en attente n'étaient pas disponibles dans l'assignation de nouvelles valeurs à partir de la gestion des transactions.
• Lorsque l'on dupliquait une transaction avec un reçu émis, la transaction créée avait émis comme statut du reçu.
• Lorsque l'on attachait un engagement à une transaction avec un reçu émis, si l'on copiait les informations de l'engagement, le montant du reçu était modifié pour 0.

Historique des participants

• La colonne « P-Individu » n'affichait pas le prénom et le nom du participant s'il y avait un numéro de client de spécifié pour le participant.
• La colonne « P-Prénom » n'affichait pas le prénom du participant s'il y avait un numéro de client de spécifié pour le participant.
• La colonne « P-Nom » n'affichait pas le nom du participant s'il y avait un numéro de client de spécifié pour le participant.

PubliCourriel

• Il est maintenant possible d'enlever un courriel de la liste de suppression dans la fiche des abonnements aux listes de distribution. Il faut au préalable faire la demande au courrielleur, sinon le courriel va réapparaitre dans la liste de suppression.

Clients

• Lorsque l'on changeait de client à partir des boutons de navigations de la fiche d'un client, si le nouveau client n'avait pas de pays, le pays du précédent client était affiché au lieu d'une case vide.

Engagements

• Lorsque l'on annulait des transactions d'engagement avec la fonction d'assignation de nouvelles valeurs. Si l'on vidait la date de prochain versement des engagements, la date de prochain versement était vidée seulement pour l'engagement de la première transaction.

Filtres et vues

• La hauteur de la fenêtre de l'outil de vues et de filtres n'était pas sauvegardée et revenait toujours à sa hauteur par défaut.

Formulaires Web

• Dans la fenêtre qui affichait le temps restant du dernier utilisateur lors d'une synchronisation de formulaire, le temps restant pouvait descendre sous 0 et afficher un temps négatif si l'on cliquait sur le bouton de rafraichissement alors que le temps restant était de 0 seconde.
• Pendant l'importation des formulaires Web, si un autre utilisateur ouvrait la fenêtre de vérification des formulaires à importer, certains formulaires à importer était supprimé des importations.

Général

• Les demandes de soutien ne fonctionnait pas à partir du logiciel pour les environnements utilisant une clé test.

Importations

• Lors de l'importation d'une caractéristique obligatoire à valeurs multiples, si un premier client avait 3 valeurs pour cette caractéristiques et qu'un deuxième client avait une seule valeur, une erreur de caractéristique obligatoire non documentée était générée pour le 2e client.
• Au chargement des données lors d'une importation, si le nombre de colonne du fichier csv ne correspond pas au nombre d'associations, un message d'erreur apparaît. Cependant, le fichier csv restait ouvert suite à ce message. Désormais, le fichier est automatiquement fermé.

Importations clients

• Il y avait une erreur lors de l'analyse lorsque l'on tentait d'importer des numéros de sécurité sociale.

Importations relations

• Lors de l'importation des relations, lorsqu'un contact interne était converti en client, il arrivait que plusieurs relations identiques étaient crées pour celui-ci si la même relation étaient répétée à plusieurs reprises dans l'importation.
• Lors d'une importation de données venant du web (www.jeminscrismaintenant.com ou www.jedonneenligne.org), si un numéro de Logizone était fourni pour un contact de compagnie, l'option « Forcer un nouveau client » ne fonctionnait pas pour le contact. Le contact était constamment remis en doublon avec le contact existant dans la base de données.

Listes de vérifications

• Lors de l'ajout de point de vérification, il était possible que l'ordre des points de vérification soit incorrecte.

Moyens de communication

• À l'ajout d'un moyen de communication (en mode grille), il était possible de décocher l'option « Préféré » même si c'était le premier téléphone, courriel ou site web de ce client. Désormais, ce n'est plus possible.

Paiements instantanés

• Il y avait une erreur lors du remboursement d'une transaction de paiement instantané en attente avec une date de paiement dans le passé.

Participants

• Le nom de la fiche d'Ajout / Modification / Retrait de caractéristiques de participants n'était pas bon.

PubliCourriel

• Lors de la synchronisation des champs de fusion d'une liste de distribution, certain champ n'était pas correctement mise-à-jour.

Sommaires

• Lors de l'ajout d'un sommaire à partir d'un document maître, l?on obtenait un message d'erreur.

Utilisateurs

• Dans la fiche d'un utilisateur, on cache le courriel et le mode d'élévation pour les groupes.

Application en ligne

• L'option « Visible sur le web » est désormais disponible pour les filtres sauvegardés.

Formulaires Web

• Il est possible de configurer Google Tag manager et Google analytics dans la configuration du portail.
• Il est désormais possible de sélectionner un mode de paiement en attente comme mode de paiement pour les transaction par quantité à 0.00 $.
• Il est possible d'afficher la section transaction avant la section client si les informations de paiement sont cachées et qu'il y a au moins une personnalisation de transaction visible.

Fusion de doublons

• L'option « Afficher tous les éléments (même les doublons) » est désormais sauvegardée à la fermeture de la fenêtre de fusion de doublons et est récupérée lors de la fusion suivante.

Reçus électroniques

• Correction pour ne plus envoyer des courriels vides, si dans un lot d'envoi de reçus électronique, il y a des clients différents avec la même valeur de courriel.

Comptes de banque

• Il y avait une erreur en cochant un organisme "Par défaut" dans un compte de banque qui n'était pas actif.

Engagements

• Il y avait une erreur lors de l'ajout d'un engagement s'il y avait une affectation comptable en valeur par défaut.
• Lorsque l'on tentait d'associer une transaction à un engagement en ajout de transaction, on recevait toujours le message comme quoi aucun engagement n'était trouvé même s'il y en avait un.
• La date de fin était modifiée si l'on cliquait dans l'objectif et qu'il n'y avait pas de date de prochain versement.
• Lorsque la transaction était accrochée à un engagement et qu'elle se faisait débrancher lors de la sauvegarde, les boutons d'engagement restaient disponibles.
• Dans l'assignation de nouvelles valeurs engagement, une erreur survenait lors du clic sur le bouton de sélection d'un mode de paiement.
• Dans la fenêtre de génération des transactions pour les engagements, si la grille n'était pas affichée, les transactions étaient générées sans tenir compte du filtre sur les occasions, activités et modes de paiement.

Formulaires Web

• Il y avait une erreur lors de la duplication d'un formulaire Web.
• Lorsque l'on veut accéder à la page d'accueil à partir de la configuration du portail, les modifications apportées n'étaient pas synchronisées.
• Il est maintenant possible d'utiliser une fréquence d'engagement avec un nombre de versement fixe sans date de fin fixe.
• Lors de l'importation d'un formulaire corporatif, le contact n'était pas importé si le type de relation sélectionné dans la configuration du portail n'existait plus.
• Il y avait une erreur lors de l'importation d'un don en ligne si l'exportation électronique configuré était IBAN.
• Si l'on obtenait une erreur lors du chargement de formulaire Web, il était possible d'importer en double un formulaire si l'on importait les formulaires non traités avant de charger les nouveaux formulaires.

Importations

• Il y avait parfois un problème avec la sauvegarde des préférences visuelles dans la fenêtre de modification des données chargées dans une importation.

Importations transactions/engagements

• Il y avait une erreur lors de la création de nouvelles affections comptable pendant l'importation de transactions ou d'engagements.

Listes déroulantes dynamiques

• Il n'était pas possible d'ajouter une valeur dans une liste déroulante dynamique, s'il n'y avait pas d'élément d'affiché dans la grille de la gestion.
• Dans la gestion des listes déroulantes dynamique, il était possible d'ajouter une valeur à un groupe dont l'accès pour ajouter était à non.

Moyens de communication

• Dans l'assignation de nouvelles valeurs de moyens de communication, si l'on cochait l'option « Courriel pour les reçus / Non », on faisait la vérification pour s'assurer de ne pas avoir 2 courriels pour les reçus dans la même provenance et ça nous bloquait parfois inutilement.

PubliCourriel

• Il y avait une erreur si l'usager tentait de changer un courriel qui a été supprimé d'une liste de distributions par l'interface du courrielleur.

Rapports personnalisés

• Il y avait une erreur si l'on utilisait un sommaires dans les séparations de rapport perso.

Reçus

• Dans le reçu avec remerciement A4 (France), si le type d'entête était « Logo et image », l'image d'en-tête était affichée dans la section du bénéficiare.
• Améliorations des performances à l'ouverture d'un reçu.
• Lors de la réémission de reçu, c'était le reçu annulé qui était généré plutôt que le nouveau reçu.

Tâches

• L'onglet « Accessibilité » dans une tâche était visible dans une version sans le module multi-usagers.

Transactions

• Amélioration des performances lorsque l'on vérifiait si on avait des transactions de plusieurs organismes avant de faire une assignation de nouvelles valeurs sur les transactions à partir de la fiche client.

Utilisateurs

• Lors de l'utilisation de la fonction « Synchroniser les accès de l'utilisateur avec ceux de son groupe », si le premier ordre de tri dans la grille des sécurités était sur la colonne « Accès », il se pouvait que les sécurités ne soient pas toutes synchronisées.

Appellations

• Si l'on fusionnait deux appellations génériques, après la fusion, la valeur était spécifique.

Application en ligne

• Ajout de sections dans la consultation des clients :
  - Transactions
  - Engagements
  - Tâches
  - Caractéristiques (client)
  - Listes personnalisées (client)

Application en ligne

• Une option « Visible sur le web » est désormais disponible pour décider quelles vues et quels filtres sont disponibles sur app.logilys.com.

Clients

• Dans l'onglet « Clients / Tâches », il est possible d'ajouter, de modifier ou de retirer en masse des caractéristiques aux tâches.

Envois

• Il est désormais possible de modifier le contact dans un envoi généré à partir du publipostage.

PubliCourriel

• Dans l'onglet « Publicourriel » des préférences système, il est maintenant possible d'utiliser la langue du client ou du contact pour le résultat des champs de fusion.

Caractéristiques

• Dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche client (et tous les endroits où on retrouve une grille des caractéristiques), si l'on utilisait le mode d'affichage « Un onglet par groupe » et que l'on filtrait une caractéristique à partir de la barre de recherche puis que l'on changeait de client, le filtre était pris en compte lorsque l'on venait pour reconstruire la liste d'onglet en fonction de la liste des caractéristiques du nouveau client.

Dépenses

• Dans une dépense, il y avait une erreur lorsque l'on cliquait sur le bouton pour sélectionner une affectation comptable.

Engagements

• Dans un engagement, il était possible de sélectionner un mode de paiement PaySafe de type carte de crédit Web.

Factures

• Lors de la sauvegarde de modification dans une transaction facturée (module facturation), s'il y avait des articles, ceux-ci étaient supprimés.

Formulaires Web

• Lors de la duplication d'un formulaire, l'option « Affichage des montants suggéré » n'était pas dupliquée.

Importations

• Le bouton « Valider et suivant » restait actif même lorsque l'on était sur le dernier enregistrement. Désormais, le bouton se désactive.

Listes personnalisées

• Correction au niveau du calcul du cumulatif des reçus admissibles dans les listes personnalisées par critères de dons.

Lots

• Il y avait une erreur lorsque l'on tentait de transférer une transaction facturée dans un lot instantané. Désormais, dès qu'on transfère un paiement de facture, on déplace aussi la transaction facturée au même moment.

Préférences

• Dans les préférences, il y avait une erreur dans le test du courriel en mode Outlook 2003 et .

PubliCourriel

• Il n'était plus possible d'importer une liste de distribution existante lors de l'ajout d'une liste.
• Correction du lien vers un formulaire de dons en ligne, si le courriel n'est pas dans une fiche client de Prodon, le lien était vide.

Publipostage

• Le publipostage de type engagement donnait une erreur lors de l'utilisation des champs simplifiés de l'adresse du client tiers.
• À l'ajout d'un type de moyen de communication, les nouveaux champs de fusion n'étaient pas ajoutés.

Rapports

• Dans le rapport « Sommaire des engagements par... », les versements n'était pas calculé pour les engagements récurrent n'ayant pas de date de fin ni d'objectif.

Reçus

• Lors de la réémission d'un reçu à partir de la fiche d'une transaction, l'application gelait.

Reçus électroniques

• Maintenant, dans la fiche du traitement des reçus, dans l'onglet reçus électronique, toutes les transactions qui sont dans l'onglet reçus à émettre ou Reçus annuels à émettre seront émis même si les courriels associés aux transactions ont été rejetés.

Reçus Word

• Les champ de fusion commençant par « Div_ » ne sont plus accessible dans les documents maîtres de type reçu.

Remerciements pour reçus

• Dans un remerciement, le champs de fusion pour le nom de l'organisme était toujours vide.

Sommaires

• La période ne se ramenait pas lors de la modification d'un sommaire.

Transactions

• Lorsque l'on changeait l'activité d'une transaction via l'assignation de nouvelles valeurs, que l'ancienne activité était par quantité avec un prix unitaire de 0$ et que la nouvelle activité était aussi par quantité avec un prix unitaire de 0$, la quantité de la transaction était recalculé et mis à 1. Désormais, si le montant du don est de 0$ dans une telle situation, la quantité ne sera pas modifiée.
• Dans une transaction, il était possible de sélectionner un mode de paiement PaySafe de type carte de crédit Web.
• Lors de l'ajout d'une transaction pour une activité par quantité avec participant, si la quantité était négative, la fiche de transaction ne répondait plus lors de la sauvegarde.

Clients

• Maintenant, dans la fenêtre de sélection des courriels, les courriels affichés dans la grille « relations du client sélectionné » sont ceux qui ont la provenance du client. Il est toujours possible de voir tous les courriels en appuyant sur le bouton « Tous les éléments ».
• Le cumulatif à vie d'un client n'ayant jamais effectué de transaction était vide. Maintenant, il sera à 0.

Rapports

• Ajout de la date de naissance, de l'âge et du genre sur le rapport « Liste détaillée de clients »
• Ajout des caractéristiques de relations sur le rapport « Liste détaillée de clients »

Caractéristiques

• Il était possible de modifier ou de supprimer le groupe de caractéristique ayant l'emplacement « Historique de participant ».

Champs personnalisés

• Il y avait un « access violation » lorsque l'on tentait d'assigner une valeur à un champ personnalisé de type case à cocher via l'outil d'assignation de nouvelles valeurs pour les clients.

Clients

• Lorsque l'on tentait de fusionner des doublons, si l'un des clients avait une date dans « Solliciteur inactif depuis », une erreur était affichée.
• Il y avait un problème avec la restauration de la position des onglets dans la fiche client lorsque tous les onglets sauf un étaient placés dans la section du bas. Tous les onglets disparaissaient dans un premier temps puis réapparaissaient dans la section du haut.

Documents maîtres

• Il n'était pas possible de retirer un sommaire dans un document maître si celui-ci était utilisé dans un champs calculé d'un autre document maître.
• Lors de l'importation de document, certains champs de fusion étaient supprimé suite à l'importation.

Exportation et fusion

• Lors de l'exportation et fusion, un message d'erreur a été ajouté pour informer si le fichier est déjà ouvert.

Formulaires Web

• Lorsque l'on sauvegardait une activité de formulaire Web qui n'avait pas de participant, toutes les personnalisations de participant du formulaire étaient supprimées.
• Il n'était pas possible de modifier la position de la section transaction si le module engagement n'était pas actif.
• L'option pour ramener le pays par défaut de la configuration du portail a été remplacé par une option des préférences système.
• Lors de la modification d'une constante d'importation de formulaire Web, la valeur n'était pas modifiée dans les constantes des importations de ce formulaire.
• Lors de la duplication d'un formulaire Web qui a une constante d'importation lié à une caractéristique transaction et que le module d'engagement est actif, on obtenait une erreur.

Moyens de communication

• Les moyens de communication n'étaient pas retirer, lors du retrait du moyen dont ils provenaient, si l'utilisateur était en mode rapide de saisie des moyens de communication.

Paiements instantanés (PaySafe)

• La fenêtre de paiement instantané ne s'affichait pas si la langue de l'usager était en anglais.

Publipostage

• Lors de la génération d'un document maître de type transaction utilisant le champ TS_Adresse, une erreur s'affichait.

Reçus

• Il n?était pas toujours possible de réimprimer un reçu sélectionné, si celui-ci était annulé. Il sera maintenant possible de le faire.

Reçus (France)

• Lorsque le logo et les informations d'organisme n'étaient pas affichés dans l'entête, les informations d'organisme n'étaient pas affichées non plus dans les sections du bas du reçu.

Transactions

• Lorsque l'on tentait de vider les informations d'un participant, la colonne « No client » gardait toujours sa valeur.

Exportation et fusion

• Le champ de fusion « No_Client_Non_Formate » a été ajouté lorsque le champ « No_Client » est dans les champs de fusion.

Feuilles de temps

• Il est désormais possible de rendre la sélection d'un client obligatoire pour certaines opérations.
• Une préférence système a été ajoutée, pour permettre de suggérer ou non, une heure de début lors de l'ajout d'un élément d'une feuille de temps.
• Maintenant, l'application se souvient de l'opération de l'élément de feuille de temps lors de l'ajout multiple des éléments.

Formulaires Web

• Dans l'onglet importation de la configuration du portail, il est possible de spécifier une valeur par défaut pour modifier la valeur du champ « Reçus électroniques (par courriel) » dans la fiche du donateur.

Moyens de communication

• Dans les types de moyens de communication, une option pour permettre d'ajouter aux listes de distribution SMS a été ajoutée.

Publipostage

• Lorsque l'on sauvegarde le résultat de la fusion alors que l'on fait un publipostage sur un seul item, on ouvre désormais le document original sauvegardé sur le disque afin que l'on puisse le modifier et le sauvegarder.

Reçus électroniques

• Ajout d'un nouveau type de rejet pour les reçus électroniques. Le statut «bounce_?», «Inconnu» pour les reçus qui ne sont pas envoyés par le courrielleur après 24 heures.

Relations

• Lorsque l'on met un client inactif, s'il est le contact principal d'une compagnie, l'option « Contact principal » sera décochée dans la relation. L'option sera aussi décochée si une date de fin est inscrite dans la relation.

Clients

• L'âge affiché dans la fiche d'un client et dans la fiche d'une relation ne tenait pas compte de la date de décès.

Exportation électronique

• La réexportation d'un fichier électronique à partir de l'historique des lots ne fonctionnait plus.

Groupes d'âges

• Les groupes d'âge ayant un maximum à 150 auront un maximum à 120.

Historique des transactions

• Lors de l'exportation des sommaires intégrés vers Microsoft Excel, si l'adresse était sur plusieurs lignes, la valeur était (MEMO).

Reçus électroniques

• Lors de la génération des reçus électroniques, dans l'avertissement « Les reçus (x) déjà présents dans l'onglet « Reçus à envoyer » seront aussi envoyés en plus des reçus que vous venez de générer. » le nombre de reçus contient inutilement les reçus imprimés.

Rejets bancaires

• Lors du traitement des rejets bancaire, pour réactiver un jeton, il faut le faire manuellement sur le site Web de NetBanx. Donc lorsque l'on sélectionne une opération qui réactive le jeton, on ouvre la page Web de NetBanx et l'on demande si le jeton a bien été réactivé manuellement.
• Lors du traitement d'un rejet bancaire, si l'on cliquait sur l'opération « Annuler toutes les transactions » et que l'on indiquait que l'on ne voulait pas annuler les reçus, le rejet bancaire était inscrit comme traité alors qu'il n'aurait pas dû.

Transactions

• Lorsque l'on ajoutait une transaction à partir de la fiche client, s'il y avait une occasion non bénéficiaire dans les valeurs par défaut, il était impossible de sélectionner une occasion bénéficiaire.

Clients

• Agrandissement des boites de texte pour la saisie des salutations afin d'afficher plusieurs lignes.

Reçus (France)

• Le libellé « 885-0 V bis A du CGI » a été modifié par « 978 du CGI ».

Relations

• Lorsque l'on met un client inactif, s'il est le contact principal d'une compagnie, l'option « Contact principal » sera décochée dans la relation. L'option sera aussi décochée si une date de fin est inscrite dans la relation.

Historique des transactions

• Les champs personnalisés n'avaient pas le bon titre de colonne dans les sommaires intégrés.

Listes personnalisées

• Dans les listes personnalisés par cumulatif de reçu admissible, le montant admissible pour le reçu était mal calculé pour les transactions facturées.

Publipostage

• Dans un publipostage de transaction, si on utilisait le champ Trx_Don_Destiné_Cli_Lang, il y avait une erreur à la génération.

Reçus électroniques

• Dans la génération des reçus électronique si les reçus sont regroupés par un seul reçu par donateur/paiement/référence, la génération ne fonctionnait pas.
• Lors de la mise à jour des reçus électroniques en attente, si le nombre de reçus est au moins environ 12 000, il y avait un message d'erreur du serveur web.

Général

• La fonctionnalité « Restauration des données » a été retirée du menu principal car elle a été jugée trop dangereuse surtout depuis l'apparition des modules de dons en ligne (ProDon) et d'inscriptions en ligne (ProLoc).

Exportation électronique

• 2 nouvelles recettes d'exportation pour la Suisse : IBAN (xml) et LSV (txt).

Exportations

• Dans le détail d'une recette d'exportation, il est désormais possible d'inscrire une requête SQL pour récupérer une information normalement inaccessible.

Exportations

• Dans une exportation, lorsque des champs sont cochés pour la séparation, on trie désormais les données sur ces champs lors de l'exportation.

Formulaires Web

• Lors du remplacement de l'occasion dans la section transaction ou dans la section engagement, les nouvelles activités équivalentes aux anciennes (code d'activité, type d'activité et options de participants) ne seront pas supprimées.

Général

• Un message d'avertissement sera affiché à l'ouverture de l'application si la mise à l'échelle n'est pas de 100%.

Général

• Il y avait une erreur lors de la configuration de la barre d'outil lorsqu'un filtre était appliqué sur la liste des boutons disponibles et qu'on ajoutait que l'on retirait ensuite.

Formulaires Web

• Lors de la mise à jour, il se peut qu'il y ait des groupes d'images qui soient créés sur le back-office. Si c'est le cas, les nouveaux groupes ont été créés, car ils sont utilisés dans un formulaire Web ou sur la page d'accueil.

Caractéristiques

• Il est désormais possible de créer des caractéristiques de type fichier. Les valeurs de ce type de caractéristique pourront être des documents ou des images.

Exportation comptable

• Nouvelle exportation comptable pour le logiciel Expresso

Feuilles de temps

• Dans la gestion des feuilles de temps, il est maintenant possible d'ajouter des feuilles de temps pour tous les employés pour lesquels l'utilisateur a les droits de valider les feuilles de temps.

Formulaires Web

• Dans un formulaire, l'onglet « Coût réel » permettra de personnaliser un libellé en dessous des activités et permettra d'utiliser des formules afin d'indiquer au donateur le coût réel de son don.
• Dans la configuration du portail, il est possible de configurer Google Tag Manager.
• Lors de la sauvegarde d'une activité d'engagement de type standard pour un formulaire Web et n'ayant pas de montant minimum de 1$, le message « Le montant minimum ne peut être vide ou à 0 $ pour une activité de type standard lorsque le montant minimum global de la section est vide ou à 0$. » sera affiché si le formulaire ne contient pas de montant minimum global pour la section engagement.

Fusion de doublons

• Dans les préférences système, une nouvelle option permet de choisir l'ordre des clients dans la fusion de doublons.

Général

• Il est maintenant possible de télécharger sa clé logicielle.
• Ajout de 2 groupes de fichiers dans la base de données : un pour les données et un pour les index. Il sera possible de gérer ces fichiers, d'en ajouter et d'en retirer à partir de ProTech.

Importation d'affectations comptable

• Nouveau type d'importation servant à ajouter, modifier et supprimer des affectations comptables.

Lots

• Il sera désormais possible de changer les transactions de lot soit à partir de la fiche d'une transaction, de l'assignation de nouvelles valeurs pour les transactions ou de l'assignation de nouvelles valeurs pour les lots. Il sera aussi possible de retirer les transactions de leur lot actuel et de les retourner dans la gestion des transactions. Une sécurité sera nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.

Modes de paiement

• Il est possible d'avoir un mode de paiement IBAN en attente afin de pouvoir inscrire le RUM, le IBAN et le BIC en attendant d'avoir le mandat de prélèvement.

Paiements instantanés

• Il sera possible de rembourser une transaction de paiement instantané fait par débit direct.

Publipostage

• Ajout d'un champ de fusion dans les documents maîtres pour le nom du pays dans la langue du publipostage.

SMS

• Il est maintenant possible d'envoyer des SMS en masse. Le module SMS doit être actif pour utiliser cette fonctionnalité.

Affectations comptables

• Les comptes de GL ont été fusionnés avec les affectations comptables. Maintenant, on utilise la terminologie d'affectation comptable.

Caractéristiques

• Lors de la suppression d'une caractéristique, le message qui indique que la caractéristique est utilisé dans le système est maintenant mieux détaillé.
• La note d'une caractéristique est désormais un texte long plutôt qu'un texte de 255 caractères.

Clients

• Ajout d'une colonne pour le type de la salutation dans les différentes gestions du logiciel. La colonne s'appelle « Salutation - Type ».
• Un champ nommé « LogiZone? » a été ajouté dans tous les onglets de la gestion des clients. Ce champ sert à savoir si le client a un compte LogiZone.
• Les colonnes suivantes ont été ajoutées dans les différentes grilles du logiciel affichant un nom de client : Cie?, Prénom/Service, Nom/Compagnie, Individu, Client (Nom, Prénom), Client (Prénom Nom), Compagnie, Service, Prénom et Nom.
• Dans un ProDon junior, on est désormais limité à 1000 donateurs (clients avec une transaction ou un engagement) plutôt qu'à 1000 clients.

Dépenses

• Il est désormais possible de lier une activité de dépense à plusieurs activités de revenu.
• L'onglet des dépenses se trouvant dans la gestion des transactions a été isolé dans une gestion des dépenses. Aussi, les vues, filtres, rapports et analyses croisées sont désormais partagés entre la nouvelle gestion des dépenses et l'historique des dépenses.
• Les dépenses non reportées sont maintenant visibles dans l'historique des dépenses.
• Les boutons pressoirs « Reportées » et « Non reportées » ont été ajoutés dans l'historique des dépenses.

Documents maîtres

• Amélioration de l'importation des documents maîtres modèles et des outils Web suite à une mise à jour.

Don en ligne

• Changement au niveau visuel pour la portion pavé d?adresse déplacement et adaptation du libellé selon le cas.

Dons in memoriam

• Lors de l'ajout d'une personne à aviser dans un don in memoriam, si d'autres transactions ont le même défunt mais n'ont pas cette personne à aviser, l'utilisateur se fera demander s'il souhaite l'ajouter aux autres transactions.

Engagements

• Amélioration des performances lors de la génération des transactions pour les engagements.
• Le type d'engagement « Inscription automatique » a été renommé « Récurrent » et le type d'engagement « Par objectif » a été renommé « Planifié ».

Exportation comptable

• Lors du report de lot, il est possible de spécifier l'exportation comptable à générer. De plus, une fois le report de lot effectué, il est possible de générer de nouveau l'exportation comptable avec un nouveau modèle.

Feuilles de temps

• Ajout des boutons pour ouvrir la tâche dans l'onglet « Feuilles de temps » de la fiche d'un client.

Formulaires Web

• La saisie des informations d'un paiement instantané se fera directement dans la page sommaire du formulaire Web et l'interface sera aux couleurs du thème.
• Améliorations de la sécurité sur les formulaires Web.
• Dans un mode de paiement de formulaire Web, il sera possible d'indiquer que l'on veut qu'un mode de paiement soit visible en tout temps. Donc, si le montant de la transaction est à 0$ ou plus. Ce ne sera pas possible pour les modes de paiement instantané.
• Dans l'onglet « Configuration » de l'onglet « Options avancées » des formulaires de transaction et d'engagement, l'option « Affichage des montants suggérés » a été ajouté.
  Les choix possibles seront « Liste déroulante » ou « Boutons ».
• Les groupes d'images sont maintenant bilingue.
• Dans une personnalisation, une case à cocher « Afficher la personnalisation dans le courriel de confirmation » a été ajoutée.
• Dans l'onglet « Configuration » de l'onglet « Options avancées », une case à cocher ayant le libellé « Utiliser le format d'adresse bloc libre » a été ajoutée pour afficher le bloc libre comme format d'adresse par défaut.
• Il est maintenant possible de spécifier le téléphone résidence, téléphone bureau, téléphone mobile, courriel personnel et courriel professionnel pour un participant sur JDEL.
• Dans un formulaire Web, il est maintenant possible de spécifier quelles informations du participant sont obligatoire.
• Dans la configuration du portail, une option nommée « Extraire la particule du nom de famille » a été ajoutée dans les options d'importation.
• Dans une activité de formulaire Web, les textes explicatifs des libellés ont été modifiés afin de bien décrire leur fonction.
• Il est possible d'avoir une note contenant seulement des « ENTER » sur un formulaire Web ou sur la page d'accueil.
• Des menus d'aide pour la création de code HTML ont été ajouté dans les libellés du portail et des formulaires.
• Dans les notes de la page d'accueil, les positions « Au-dessus des sections de formulaires » et « En-dessous des sections de formulaires » ont été ajoutées.
• Dans la configuration du portail, un libellé nommé « URL de la page d'accueil » sera ajouté et contiendra l'URL de la page à afficher lorsque l'on clique sur le lien « Page d'accueil » sur le site JeDonneEnLigne.
• Il est maintenant possible d'effectuer des activations sur les personnalisations ayant la position « Dans la section confirmation ».
• Il est maintenant possible de spécifier un groupe sur les personnalisations ayant la position « Dans la section confirmation ».
• Il est possible d'ajouter des notes ayant les positions « Bas du groupe » et « Haut du groupe ». Ces notes doivent être associées à un groupe de formulaire de la page d'accueil.
• Sur la page de confirmation d'un formulaire Web, un bouton a été ajouté pour consulter le reçu Web qui a été émis.
• Sur la page de confirmation d'un formulaire Web, un bouton a été ajouté pour consulter le mandat de prélèvement qui a été généré.
• Lorsque l'on saisie un formulaire Web de type corporatif, le libellé du courriel sera « Courriel professionnel » et le libellé du courriel de confirmation sera « Confirmation courriel professionnel ».
• Lorsque l'on saisie un formulaire Web de type personnel, le libellé du courriel sera « Courriel personnel » et le libellé du courriel de confirmation sera « Confirmation courriel personnel ».
• Lors de la sauvegarde d'un formulaire Web qui n'a pas de montant minimum global pour la section transaction, le montant minimum pour toutes les activités standards de transaction n'ayant pas de montant minimum sera automatiquement mis à 1$.
• Dans une fréquence d'engagement de formulaire Web, il est maintenant possible d'indiquer les journées que l'on veut afficher comme date de début lorsque la fréquence est de type semaine.
• Dans une activité de formulaire Web, il est possible de spécifier une date d'affichage et une date d'expiration.
• Il est maintenant possible de mettre une activité avec un mode de paiement forcé dans un formulaire Web. Cependant, si l'on veut effectuer plusieurs transactions, il n'est pas possible d'avoir différent mode de paiement forcé en même temps.
• Pour une personnalisation de type case à cocher affichée en bouton radio, il est maintenant possible de spécifier la valeur « Non » comme valeur par défaut.

Général

• Dans l'éditeur de texte enrichi, dans le menu contextuel, un nouvel item de menu a été ajouté pour coller du texte en tant que texte brut (sans format).

IBAN

• Les transactions payées par IBAN peuvent désormais être regroupées par IBAN/BIC/RUM dans le fichier SEPA généré.
• Ajout de la mention SMNDA (Same Mandate, New Debtor Agent) dans le fichier SEPA lorsque le IBAN change alors que la R.U.M. (Référence Unique de Mandat) reste la même.

Importation de documents

• Dans l'historique des reçus électroniques, un filtre sera appliqué en permanence sur l'organisme courant.

Importations

• Il est désormais possible d'importer des fichiers csv en UTF-8.
• Dans les options d'importations de clients, une option nommée « Extraire la particule du nom de famille » a été ajoutée.
• Il est désormais possible d'importer un contact pour le solliciteur, le tiers et les clients liés dans les importations de clients, de prospections, de transactions et d'engagements en spécifiant un numéro de client, un numéro de référence ou un nom complet.

Importations reçus

• On peut désormais procéder à l'importation de reçus au même moment que l'importation des transactions.

Importations transactions

• Ajout d'un message d'erreur dans l'analyse d'une importation qui tente d'importer des transactions, pour une activité par quantité avec un prix unitaire de 0$, sans spécifier la quantité.
• Il est maintenant possible de spécifier le téléphone mobile, courriel personnel et courriel professionnel pour un participant dans une importation de type transaction.

Listes de vérifications

• Lors de l'ajout d'un point de vérification à une liste de vérification, si l'utilisateur clique sur le bouton « Confirmer et ajouter », la section et la valeur de la case à cocher « Obligatoire » du dernier point de vérification ajouté seront ramener dans le nouveau point de vérification.
• Lors de l'ajout d'un point de vérification à un modèle de liste de vérification, si l'utilisateur clique sur le bouton « Confirmer et ajouter », la section et la valeur de la case à cocher « Obligatoire » du dernier point de vérification ajouté seront ramenées dans le nouveau point de vérification.

Listes personnalisées

• Dans les critères d'envois pour les listes personnalisées, on peut désormais spécifier plusieurs réponses dans le même critère. Le critère fera en sorte de retourner n'importe quel client ayant au moins un envoi avec l'une des réponses cochées.

Lots

• Il est possible de créer des dossiers de lots dans la gestion des dossiers.

Mise à jour

• Dans la fenêtre de demande de soutien, il est possible de voir si l'on est à jour et d'appeler l'outil de mise à jour.
• Dans la fenêtre « Sélection des documents à envoyer à Logilys », si l'application n'est pas à jour, la version actuelle de l'application ainsi que la version disponible seront affichées. Il sera aussi possible d'appeler l'outil de mise à jour.
• Dans la fenêtre de demande de soutien, si l'on clique sur le lien « Faire une demande de soutien (www.logilys.com/soutien) » et que l'application n'est pas à la dernière version disponible, un message demandera si l'on veut mettre à jour l'application.
• Lors de la mise à jour du logiciel, on ne donne plus d'erreur lorsque Word n'est pas installé sur le poste faisant la mise à jour. Désormais, on termine la mise à jour et dans la fenêtre d'exportation et fusion vers Word/Excel/Texte, un bouton permettra de compléter la mise à jour.

Multi-Organisme

• Les colonnes suivantes seront cachées dans tous les onglets si l'utilisateur n'a pas accès à tous les organismes :
  - Prem. tr. (occ.)
  - Prem. tr. (act.)
  - Prem. tr. (mnt)
  - Prem. tr. (date)
  - Dern. tr. (occ.)
  - Dern. tr. (act.)
  - Dern. tr. (mnt)
  - Dern. tr. (date)
  - Moyenne
  - Cumulatif à vie
  - Nb. à vie
  - Eng. cumulatif
  - Cumulatif reçus émis
  - Cumulatif reçus adm.
• Pour les rapports suivants, l'utilisateur ne pourra pas sélectionner un lot reportée généré par un organisme auquel il n'a pas accès :
  - Transactions d'un lot
  - Transactions d'un lot (2e format)
  - Liste des effets bancaires
  - Sommaire par compte de GL (Avec taxes)
  - Résumé d'un lot de transactions
• Seul les organismes auxquels l'utilisateur a accès seront listés dans la liste déroulante des gestions suivantes à moins que l'utilisateur ait accès à un seul organisme. Dans ce cas, la liste déroulante ne sera pas affichée.
  - Historique des articles
  - Historique des dépenses
  - Historique des engagements et prospections
  - Historique des envois
  - Historique des lots
  - Historique des participants
  - Historique des transactions
  - Historique des transactions par défunt
• Lors de la génération du rapport « Liste des articles », une vérification sera effectuée afin de s'assurer que les articles pour lesquels on s'apprête à générer le rapport sont utilisés dans des transactions et des dépenses liées à un organisme accessible à l'utilisateur.
• Dans la fiche d'un article, dans l'onglet « Par transaction », un filtre sera appliqué sur les organismes auxquels l'utilisateur a accès.
• Dans la fonction avancée « Ajout d'envois » de la gestion des clients, les occasions visible seront seulement les occasion de l'organisme courant.
• Dans la fenêtre d'options du rapport « Donateurs associés » de la gestion des clients, les occasions seront filtrées selon les organismes auxquels l'utilisateur a accès.
• Dans la fenêtre d'options du rapport « Historique (Analyse avancée) » de la gestion des clients, les occasions seront filtrées selon les organismes auxquels l'utilisateur a accès.
• La fonction avancée « Détruire ce client et son historique » de la gestion des clients ne permettra pas de supprimer un client si ce client a des transactions, des envois, des engagements, des factures, des prospections ou des reçus d'un organisme auquel l'utilisateur n'a pas accès.
• Dans la fenêtre d'option du rapport « Clients avec historique sommaire » de la gestion des client, une liste de cases à cocher listant les organismes auxquels l'utilisateur peut accéder dans l'onglet « Occasion » a été ajouté. De plus, la liste déroulante des occasions a été remplacée par une liste de cases à cocher et listera uniquement les occasions des organismes cochés.
• Dans les onglets suivants de la fiche d'un client, seul les éléments liés aux organismes auxquels on peut accéder seront visibles.
  - Transactions
  - Engagements
  - Envois
  - Prospection
  - Factures
  - Programmes de reconnaissance
• Dans l'onglet « Sommaires », une liste de case à cocher affichant la liste des organismes de l'utilisateur a été ajoutée. Les sommaires seront calculés en fonction des organismes cochés.
• Dans un document maitre de transactions, lors de l'affichage d'un exemple, la liste de sélection ne devra plus afficher les transactions lié aux organismes inaccessibles à l'utilisateur.
• Dans une document maître, la liste de sélection des occasion pour les caractéristiques d'analyse avancée permettra de sélectionner uniquement les occasions lié aux organismes accessibles par l'utilisateur.
• Lors de la sélection d'un filtre utilisant une liste dynamique avec des critères incluant des transactions ou des engagements d'organismes auxquels l'utilisateur n'a pas accès, un message d'erreur sera affiché et aucun élément ne sera affiché dans la grille.
• Dans l'analyse avancée, seulement les occasions lié aux organismes accessibles par l'utilisateur seront affichées.
• Lors de sélection d'un doublon dans une importation, seulement les transactions et les envois lié aux organismes accessibles par l'utilisateur seront affichés.
• Lors de la génération de documents maîtres, si l'un des documents maitres cochés contient un sommaire et que ce sommaire inclut les transactions d'organismes auxquels l'utilisateur n'a pas accès, un message d'erreur sera affiché et la génération sera annulée.
• Lors de la génération de documents maîtres, si pour l'un des documents maitres cochés, les champs de totaux du client (Dernière transaction, Cumulatif à vie, Nb. à vie et Don Moyen) sont cochés et que l'utilisateur n'a pas accès à tous les organismes, un message d'erreur sera affiché et la génération sera annulée.
• Lors de la génération d'un rapport personnalisé, si le rapport utilise un sommaire et que ce sommaire inclut les transactions d'organismes auxquels l'utilisateur n'a pas accès, un message d?erreur sera affiché et la génération sera annulée.
• Dans un sommaire, la liste déroulante des organismes listera les organismes auxquels l'utilisateur a accès. L'item « Tous les organismes » sera dans la liste seulement si l'utilisateur a accès à tous les organismes.
• Lors de la modification d'un sommaire, si l'utilisateur n'a pas accès à tous les organismes et que l'item « Tous les organismes » est sélectionné ou qu'un organisme auquel il n'a pas accès est sélectionné, la liste déroulante sera en lecture seule.
• Dans les rapports « Liste des transactions par affectation comptable » et « Liste des transactions par projet comptable » de la page d'accueil, les transactions affichées seront seulement celles de l'organisme courant.
• Les programmes de reconnaissance seront par organisme.
• Dans la grille des programmes de reconnaissance de la fiche client, une colonne sera ajoutée dans la grille pour afficher le nom de l'organisme.
• Dans la gestion des programmes de reconnaissance, un filtre sera appliqué sur l'organisme courant. Les nouveaux programmes de reconnaissance seront aussi rattachés à l'organisme courant.
• Dans un programme de reconnaissance, la liste des occasions sera affichée en fonction de l'organisme du programme de reconnaissance.

Occasions

• Il est désormais possible de configurer des dossiers pour la gestion des occasions.
• Réorganisation de la fiche d'une occasion et d'une activité. L'ordre des onglets a été changé et certains champs ont été déplacés.

Paiements instantanés

• L'interface du terminal virtuel de saisie de paiement instantané sera modifiée afin d'utiliser le nouvel API de PaySafe.
• Dans l'onglet « À valider » de l'onglet « Paiement instantané » de la gestion des transaction, la colonne « Raison à valider » est toujours la première colonne.
• La date de prélèvement a été ajoutée dans les transactions. Cette date contient la date et l'heure du prélèvement sur le compte ou la carte du donateur. Cette date correspond aussi à celle du rapport de conciliation de PaySafe.
  

Participants

• Les options de participants sont désormais des caractéristiques et il est possible d'en ajouter autant que souhaité.

Pays

• Le pays « France métropolitaine » a été fusionné avec le pays « France ».

Périodes

• Lors de la modification des dates dans une période, les listes personnalisées et les sommaires utilisant cette période seront désormais modifiés au même moment.

PubliCourriel

• 4 documents maîtres modèle de type relation ont été ajouté pour les envois PubliCourriel.

Publipostage

• Il n'est plus obligatoire de spécifier un champ de fusion dans un document maître

Rapports

• La valeur de l'option « Voir les transactions annulées » n'était pas sauvegardée pour les rapports « Transactions d'un lot », « Transactions d'un lot (2e format) », « Liste des effets bancaires » et « Sommaire par affectations comptable (Avec taxes) ». De plus, cette option est maintenant prise en considération lors de la génération des rapports d'un lot.
• La numérotation des rapports standards a été retiré. Il est quand même possible de trier sur la colonne « Type » pour avoir les rapports standard en premier dans la liste.
• Sur le rapport « Retour sur l'investissement », le montant des dépenses sera désormais divisé selon le ratio des envois pour les différentes activités de revenu liées à la dépense. Donc, si une dépense est liée à 3 activités avec respectivement 150, 350 et 500 envois, le total de dépense sera divisé selon un ratio de 15% pour la première activité, 35% pour la deuxième et 50% pour la dernière. En l'absence d'envois, le total sera divisé selon le nombre d'activités de revenu liées à la dépense.
• L'affectation comptable a été ajoutée sur le rapport « Liste détaillée de clients » pour toutes les listes de transactions.
• Dans le rapport « Liste des transactions », le numéro de dépôt a été ajouté à côté du numéro de lot.
• L'utilisateur SUPERVISEUR peut modifier le titre d'un rapport standard. C'est le titre par défaut qui est affiché dans la grille de sélection des rapports, mais c'est le titre documenté par l'utilisateur SUPERVISEUR qui est imprimé sur le rapport.
• Le rapport « Liste des dépenses » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des prospects » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Détail des engagements par donateur » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Sommaire des engagements par... » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des transactions » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des transactions (format compact) » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des reçus émis » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Sommaire par affectation comptable (Avec taxes) » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des articles » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Historique (Analyse avancée) » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Donateurs associés » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Clients avec historique sommaire » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Résumé d'un lot de transactions » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Transactions d'un lot (2e format) » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des effets bancaires » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste sommaire » a été migré vers un rapport personnalisé.
• Le rapport « Statistiques annuelles et fréquence de transactions » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des relations » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des occasions et activités » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste détaillée des pays » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des utilisateurs et leurs accès » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des utilisateurs » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste sommaire des tâches » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Tâche » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Liste des reçus » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Le rapport « Bilan d'une occasion » a été migré à Fast Report (nouveau générateur de rapport)
• Il est désormais possible de générer les rapports personnalisés à partir de fenêtre de report des transactions.

Reçus

• se en place de la nouvelle règlementation pour les reçus de nature corporatif. Cette règlementation s'applique seulement sur les reçus de la France.

Reçus électroniques

• Il est maintenant possible de faire un envoi test des reçus électronique.

Régions

• Ajout des régions #2, #3 et #4 dans les colonnes des différentes grilles où la région #1 est affichée.

Relations

• Il est maintenant possible de configurer le type et le sens dans les valeurs par défaut d'ajout de relation.

Remerciements pour reçus

• Les champs de fusion «Trx_Code_Prj_Compt» et «Trx_Projet_Comptable» ont été ajoutés dans la section « Transaction ».

Tâches

• Dans une tâche, la section du rappel a été déplacée à la droite des dates de début et de fin afin qu'on la voit dès l'ouverture de la fenêtre.

Transactions

• Lors de la sauvegarde d'une transaction, si le montant du reçu est inférieur au montant du don, l'utilisateur doit désormais saisir obligatoirement une description d'avantage.
• Il est possible d'annuler des transactions de paiement instantané en masse, toutefois aucun remboursement n'est effectué.
• Dans la fenêtre « Sélectionnez un client pour une transaction », un onglet « Relations » a été ajouté. Lorsqu'une relation est sélectionnée à partir de cet onglet, le client #1 est utilisé comme donateur et le client #2, comme contact du donateur.
• Les vues, les filtres, les rapports et les analyses croisées sont désormais partagés entre la gestion des transactions et l'historique des transactions.
• Il est désormais possible de modifier davantage d'informations même lorsque le reçu est émis. Entre autres, il sera possible de modifier les défunts/personnes à aviser ainsi que les participants sans qu'il soit nécessaire de déverrouiller la transaction.
• Lorsque l'on modifie les articles d'une transaction existante et que la transaction n'a pas d'affectation comptable, l'affectation comptable de l'article est désormais inscrit dans la transaction.
• Dans la gestion des transactions, la colonne « Nom institution » a été ajoutée aux colonnes disponibles.
• Il est possible de modifier le donateur d'une transaction de paiement instantané accepté dont le reçu n'est pas émis.
• Il est maintenant possible de consulter les articles d'une transaction lorsque celle-ci est en lecture seule ou lorsque la transaction est facturée.
• Lors de la modification d'une transaction de paiement instantané acceptée ou en attente de réponse, seulement le mode de paiement est verrouillé.
• Il est maintenant possible de spécifier le téléphone mobile, courriel personnel et courriel professionnel pour un participant dans une transaction.

Transactions/Engagements

• Lors de la sélection d'un client lié 1 dans une transaction ou un engagement, si plus d'un client lié 2 correspond pour la sélection automatique, le logiciel affichera la liste de sélection plutôt que de prendre le premier automatiquement.

Fusion de doublons

• Lors de la fusion de doublons, si l'option pour épurer les relations similaires était cochée, il était possible que dans l'historique d'envoi du client conservé, certains envois se retrouvent sans contact.

Importations clients

• Lorsque l'on mettait un client importé en doublon avec un contact interne existant dans la base de données, le contact interne était converti en client mais si l'on accédait à sa fiche client et que l'on allait dans l'onglet « Relations », on ne voyait pas sa relation avec la compagnie.

Occasions

• Le bouton pour ajouter une activité à partir de la transaction était actif même si l'on n'avait pas l'accès en ajout pour la gestion des occasions. Désormais le bouton est inactif dans pareil situation.

Publipostage

• Dans le publipostage de type relation à partir de l'onglet « Clients » de la gestion des clients, si l'on cochait l'option « Utiliser la première relation si aucune relation du bon type n'est trouvée », on pouvait se retrouver à faire du publipostage sur une relation inactive si la première relation d'un client l'était.

Rapports personnalisés

• Lors de l'exportation d'un rapport personnalisé vers Excel, les libellés des totaux de séparation n'utilisaient pas la police sélectionnée.