Paiements instantanés

• La colonne « Pai. instant. ID » a été ajouté dans la gestion des transaction, l'historique de transaction, l'historique d'engagement et dans les onglets « Transactions », « Engagements » et « Paiement instantané » de la fiche d'un client.

PubliCourriel

• Dans l'onglet « Publicourriel » des préférences système, il est maintenant possible d'utiliser la langue du client ou du contact pour le résultat des champs de fusion.

Reçus électroniques

• Ajout d'un nouveau type de rejet pour les reçus électroniques. Le statut «bounce_?», «Inconnu» pour les reçus qui ne sont pas envoyés par le courrielleur après 24 heures.

Caractéristiques

• Dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche client (et tous les endroits où on retrouve une grille des caractéristiques), si l'on utilisait le mode d'affichage « Un onglet par groupe » et que l'on filtrait une caractéristique à partir de la barre de recherche puis que l'on changeait de client, le filtre était pris en compte lorsque l'on venait pour reconstruire la liste d'onglet en fonction de la liste des caractéristiques du nouveau client.

Champs personnalisés

• Il y avait un « access violation » lorsque l'on tentait d'assigner une valeur à un champ personnalisé de type case à cocher via l'outil d'assignation de nouvelles valeurs pour les clients.

Clients

• Lorsque l'on tentait de fusionner des doublons, si l'un des clients avait une date dans « Solliciteur inactif depuis », une erreur était affichée.
• L'âge affiché dans la fiche d'un client et dans la fiche d'une relation ne tenait pas compte de la date de décès.
• Il y avait un problème avec la restauration de la position des onglets dans la fiche client lorsque tous les onglets sauf un étaient placés dans la section du bas. Tous les onglets disparaissaient dans un premier temps puis réapparaissaient dans la section du haut.

Documents maîtres

• Il n'était pas possible de retirer un sommaire dans un document maître si celui-ci était utilisé dans un champs calculé d'un autre document maître.
• Lors de l'importation de document, certains champs de fusion étaient supprimé suite à l'importation.

Exportation électronique

• La réexportation d'un fichier électronique à partir de l'historique des lots ne fonctionnait plus.

Formulaires Web

• L'option pour ramener le pays par défaut de la configuration du portail a été remplacé par une option des préférences système.
• La fonction de génération de versement dans un formulaire Web ne fonctionnait pas en production.
• Lors de la modification d'une constante d'importation de formulaire Web, la valeur n'était pas modifiée dans les constantes des importations de ce formulaire.
• Lors de la duplication d'un formulaire Web qui a une constante d'importation lié à une caractéristique transaction et que le module d'engagement est actif, on obtenait une erreur.

Fusion de doublons

• Lors de la fusion de doublons, si des adresses sont trouvées en doublon, l'adresse supprimée était retiré des transactions et des engagements plutôt que d'être remplacée par l'adresse conservée. Désormais, l'adresse est remplacée plutôt que d'être retirée.

Groupes d'âges

• Les groupes d'âge ayant un maximum à 150 auront un maximum à 120.

Reçus électroniques

• Lors de la génération des reçus électroniques, dans l'avertissement « Les reçus (x) déjà présents dans l'onglet « Reçus à envoyer » seront aussi envoyés en plus des reçus que vous venez de générer. » le nombre de reçus contient inutilement les reçus imprimés.
• Maintenant, dans la fiche du traitement des reçus, dans l'onglet reçus électronique, toutes les transactions qui sont dans l'onglet reçus à émettre ou Reçus annuels à émettre seront émis même si les courriels associés aux transactions ont été rejetés.

Rejets bancaires

• Lors du traitement d'un rejet bancaire, si l'on cliquait sur l'opération « Annuler toutes les transactions » et que l'on indiquait que l'on ne voulait pas annuler les reçus, le rejet bancaire était inscrit comme traité alors qu'il n'aurait pas dû.
• Lors du traitement des rejets bancaire, pour réactiver un jeton, il faut le faire manuellement sur le site Web de NetBanx. Donc lorsque l'on sélectionne une opération qui réactive le jeton, on ouvre la page Web de NetBanx et l'on demande si le jeton a bien été réactivé manuellement.

Transactions

• Lorsque l'on changeait l'activité d'une transaction via l'assignation de nouvelles valeurs, que l'ancienne activité était par quantité avec un prix unitaire de 0$ et que la nouvelle activité était aussi par quantité avec un prix unitaire de 0$, la quantité de la transaction était recalculé et mis à 1. Désormais, si le montant du don est de 0$ dans une telle situation, la quantité ne sera pas modifiée.

Exportation et fusion

• Le champ de fusion « No_Client_Non_Formate » a été ajouté lorsque le champ « No_Client » est dans les champs de fusion.

PubliCourriel

• Désormais, dans la gestion des clients, l'inscription ou la désinscription aux liste de distribution depuis l'onglet «Client / moyen de communication» se fait avec le moyen de communication de la grille.

Publipostage

• Lorsque l'on sauvegarde le résultat de la fusion alors que l'on fait un publipostage sur un seul item, on ouvre désormais le document original sauvegardé sur le disque afin que l'on puisse le modifier et le sauvegarder.

Reçus (France)

• Le libellé « 885-0 V bis A du CGI » a été modifié par « 978 du CGI ».

Relations

• Lorsque l'on met un client inactif, s'il est le contact principal d'une compagnie, l'option « Contact principal » sera décochée dans la relation. L'option sera aussi décochée si une date de fin est inscrite dans la relation.

Historique des transactions

• Les champs personnalisés n'avaient pas le bon titre de colonne dans les sommaires intégrés.
• Lors de l'exportation des sommaires intégrés vers EXCEL, si l'adresse était sur plusieurs lignes, la valeur était (MEMO).

Listes personnalisées

• Dans les listes personnalisés par cumulatif de reçu admissible, le montant admissible pour le reçu était mal calculé pour les transactions facturées.

Publipostage

• Dans un publipostage de transaction, si on utilisait le champ Trx_Don_Destiné_Cli_Lang, il y avait une erreur à la génération.

Reçus électroniques

• Dans la génération des reçus électronique si les reçus sont regroupés par un seul reçu par donateur/paiement/référence, la génération ne fonctionnait pas.
• Lors de la mise à jour des reçus électroniques en attente, si le nombre de reçus est au moins environ 12 000, il y avait un message d'erreur du serveur web.

Transactions

• Lorsque l'on ajoutait une transaction à partir de la fiche client, s'il y avait une occasion non bénéficiaire dans les valeurs par défaut, il était impossible de sélectionner une occasion bénéficiaire.

Formulaires Web

• Dans les importations JeDonneEnLigne, la valeur « Systématiquement utiliser l'adresse importée comme adresse par défaut et archiver l'ancienne adresse » sera utilisée comme valeur par défaut.
• Dans la gestion des formulaires Web, l'item de menu « Tous les formulaires filtrés avec le statut en production » de la section « Envoyer en production » du bouton « Envoyer sur le site Web » sera renommé « Tous les formulaires filtrés avec le statut « Actif » ».
  De cette manière, il sera possible d'envoyer en production tous les formulaires même si ceux-ci ne sont pas encore en production.
• Dans la gestion des formulaires Web, l'item de menu « Tous les formulaires filtrés avec le statut en test » de la section « Envoyer en test » du bouton « Envoyer sur le site Web » sera renommé « Tous les formulaires filtrés avec le statut « Actif » ».

Historique des transactions

• La colonne « Reçu élect. » a été renommé « Reçu don en ligne? ».
• La colonne « Reçu élect.? » a été ajoutée. Cette colonne indique si le reçu de la transaction est un reçu électronique généré par ProDon.

Activités

• Dans une activité, si l'on modifie le type de transaction de « Prix de vente » à « Standard », les participants étaient automatiquement désactivés. Ce n'est plus le cas maintenant.

Adresses

• Il y avait une erreur lors de la modification de l'adresse principale si l'onglet « Adresses » n'avait pas été consulté.
• Il y avait un message d'erreur à l'ouverture du logiciel lorsqu'il y avait un changement d'adresse à faire.

Caractéristiques

• Lorsque l'on assigne en masse la valeur 0 à une caractéristique numérique, la valeur se supprime au lieu d'être 0.
• Avec une license lite ou standard, il n'était pas possible de sauvegarder une caractéristique lorsque l'on cochait la case « Voir dans la grille »

Formulaires Web

• Dans un formulaire Web, il y avait une erreur lorsque l'on tentait de modifier l'ordre des activités de transaction.
• Lors de l'envoi d'un formulaire Web, le message « Choix inactif pour la personnalisation : ... » était affiché dès qu'il y avait un choix de caractéristique inactif dans la base de données.
• Lors de la suppression d'une activité, le changement d'ordre des activités était appliqué autant aux activités de transaction qu'au activité d'engagement.
• Lors de la modification de l'ordre des activités, le changement d'ordre des activités était appliqué autant aux activités de transactions qu'aux activités d'engagements.
• Dans une personnalisation non visible sur le formulaire, il n'était pas possible de spécifier la longueur maximum. Il est maintenant possible.

Importations adresses

• Dans une importation d'adresse, les catégories inexistantes ne sont pas créées même si l'option est cochée.

Importations clients

• Lors de la détection de doublon, si le critère utilisait un moyen de communication, 2 clients n'ayant pas de valeur pour ce moyen de communication étaient mis en doublon.
• Lorsque l'option « Systématiquement utiliser l'adresse importée comme adresse par défaut et archiver l'ancienne adresse » était utilisée, l'adresse par défaut n'était pas changée lors de la mise à jour d'une adresse.
• Il y avait une erreur lorsque l'on tentait de supprimer des moyens de communication via une importation de client en utilisant l'option « Toujours écraser ».

Importations engagements

• Lors de l'importation d'engagements, le remerciement intégré au reçu et le courriel pour le reçu ne s'importaient pas. Le problème a été corrigé.

Liste de distributions

• Lors de l'inscription d'un nouveau courriel depuis la fiche client, il y avait une erreur à l'ouverture de la fiche d'inscription.

Listes personnalisées

• Le montant de l'avantage pour les dons standard n'était pas pris en compte lorsque l'on faisait une liste personnalisée par critères de transaction sur le montant de reçu admissible.
• Dans une liste personnalisée de type transaction, si l'on utilisait la fonction de date A-X, le nombre de clients était toujours de 0.

Publipostage

• Le champ de fusion Trx_Défunt retournait uniquement l'appellation lorsque l'on utilisait la salutation longue.

Reçus

• Lors de la génération des reçus, il y avait une erreur si la description du pays contenait plus de 40 caractères.
• Il y avait une erreur lors de la génération des reçus si un filtre était appliqué sur la colonne « Mnt reçu cum. ».
• Dans le traitement des reçus à émettre, si l'on effectuait un filtre sur le champs « Mnt. reçu cum. » et que l'on générait les reçus par la suite, on obtenait un message d'erreur.

Transactions

• Lors de la sélection d'un client pour l'ajout de transaction, si l'adresse principale correspondait à deux régions, une fenêtre demandait à quelle région l'on voulait associer l'adresse. La fenêtre ne s'affiche plus et l'on inscrit la région actuellement sélectionnée dans l'adresse.
• On met le contact principal dans le contact du reçu lors de l'ajout d'une transaction et d'un engagement s'il n'y a pas de contact pour le reçu.

Caractéristiques

• Ajout d'une fonction avancée d'Ajout/Modification/Retrait de caractéristiques de transactions dans la gestion des clients afin de modifier les valeurs par défaut spécifiées dans les clients.

Activités

• Dans une activité, la liste déroulante du remerciement intégré au reçu est désormais désactivé lorsque l'activité ne génère pas de reçu.

Clients

• Le champ « Solliciteur Contact » a été ajouté dans l?onglet « Clients/Tâches » de la gestion des clients.

Don en ligne

• Par intégration, lorsque l?option « Afficher dans un tableau » n?est pas activé et que l?option « Le donateur ne peut pas modifier le montant » a été sélectionné dans l?onglet validation d?une activité, le menu déroulant de sélection d?activité est désactivé.

Exportation et fusion

• Lors de exportation vers Excel d'une très grande quantité de données, il était possible d'avoir un message de mémoire insuffisante. Désormais l'exportation utilise très peu de mémoire.

Formulaires Web

• La colonne « ID activité » a été ajoutée dans les grilles d'activités d'un formulaire.
• Il est possible d'ajouter une constante d'importation client pour la relation.
• Il est possible d'activer une personnalisation positionnée dans la section confirmation.
• Dans une personnalisation, sur le clic du bouton rafraichissement des choix, s'il y a un choix inactif, on demande si l'on veut supprimer les choix inactifs de la liste des choix.

Importation de moyens de communication

• Ajout d'un avertissement lorsque l'on tente de modifier un moyen de communication archivé via le module d'importation de moyens de communication.

Importations adresses

• Ajout d'un avertissement lorsque l'on tente de modifier une adresse archivée via le module d'importation d'adresses.

Modes de paiement

• La case pour afficher et obliger la référence est disponible pour les modes de paiement instantanés

Participants

• Dans l'historique de participant, les filtres rapides « Reportées », « Non reportées », « En attente », « Perçues », « Bénéficiaires », « Annulées » et « Actives » ont été ajoutés.
• Dans l'historique des participants, le bouton « Annuler » a été ajouté pour annuler ou réactiver une transaction.

PubliCourriel

• Dans les préférences système, il y a maintenant des boutons pour tester les différentes connexions aux comptes publicourriels.
• Il est maintenant possible d'utiliser les gabarits du courrielleur dans les envois publicourriel.

Barres de recherche

• Dans la barre de recherche, si l'on utilisait la fenêtre pour appliquer un filtre sur un champ date et que l'on sélectionnait une fonction de date (ex: mp, sc, ap), c'est la description de la fonction qui se retrouvait écrite dans la boite plutôt que son code.

Caractéristiques

• Lorsque l'on ajoute une caractéristique de transaction dans un client, il y avait un message d'erreur.
• La valeur par défaut d'une caractéristique de transaction n'était pas ramenée si l'option « Permettre de spécifier une valeur par défaut pour cette caractéristique dans le client » de la caractéristique n'était pas cochée.

Clients

• Il y avait une erreur à l'ouverture d'une fiche client si la case « Inclure les transactions tierces » était cochée dans l'onglet sommaire.
• Lorsque l'on cliquait sur le bouton de sélection du client tiers par défaut et que par la suite on inscrivait le numéro du client comme tiers par défaut, le tiers n'était pas gardé.
• Lorsque l'on cliquait sur le bouton pour vider les valeurs par défaut client, il y avait un message d'erreur.
• Si une région était assignée dans les valeurs par défaut, elle n'était pas sélectionnée lors de l'ajout d'un client.
• Dans la fiche client, l'onglet « Tâches » réapparaissait toujours à l'ouverture, même si l'on avait indiqué que l'on ne souhaitait plus l'afficher.
• Dans l'assignation de nouvelles valeurs client, s'il y avait plus de 100 solliciteurs actifs dans la base de données, la sélection effectuée à partir de la fenêtre de sélection ne se ramenait pas.

Engagements

• Lors de la génération des transactions pour des engagements ayant des articles, le montant du versement était utilisé comme montant de reçu plutôt que la somme des montants admissibles des différents articles.

Factures

• Lorsque plusieurs transactions à facturer ayant le même client mais un contact ou une adresse différente étaient facturées au même moment, le total de la première facture était bon mais pas celui des factures subséquentes.

Filtres et vues

• Il n'était plus possible de sélectionner une vue ou un filtre à l'ouverture.

Formulaires Web

• Le bouton pour auto-remplir un formulaire avec les données du client sélectionné affichait les moyens de communication archivés.
• Il n'était pas possible d'afficher un mode de paiement en attente lorsque le total était égale à 0$ sur un formulaire Web.
• Les valeurs par défaut des personnalisations de liste déroulante ne fonctionnait pas sur le formulaire Web.
• Le bouton « Aller sur le site Web » n'était pas disponible dans la fiche de modification d'un formulaire si le formulaire n'avait pas le statut « Actif ».
• Lorsque l'on ajoutait un groupe de libellés à partir d'un formulaire Web, il n'était pas possible de dupliquer les informations d'un autre groupe de libellés.
• Le bouton « Sélectionner la personnalisation de pays » de l'onglet « Activation / Validation » était disponible lorsqu'une personnalisation était en lecture seule.
• Lorsque seuls les engagements étaient activés dans le formulaire, il n'était pas possible de mettre la page transaction avant la page client lorsque la section transaction était désactivée.
• Si l'option « Utiliser des réseaux sociaux différents de ceux de la page d'accueil » n'était pas cochée dans un formulaire, le titre était toujours le nom de l'organisme au lieu de l'information inscrite dans la page d'accueil.
• Il n'est plus permis d'ajouter, dans la section transaction, une personnalisation validée comme code postal selon le pays du donateur si la section transaction du formulaire est affichée avant la section des informations personnelles.
• Il était possible que deux utilisateurs importent de nouveaux formulaires dans ProDon en même temps.
• Il n'était pas possible de sélectionner une caractéristique de relation dans les constantes d'importation d'un formulaire.
• De plus, lorsque l'on modifiait une constante de type date lors de la sauvegarde la valeur ramené était 0 si la valeur n'avait pas changé.
• Il n'était pas possible de sauvegarder une valeur de date si notre format de date dans l'application était aaaa/mm/jj.

Fusion de doublons

• Il y avait un problème d'affichage dans la colonne résultat pour les colonnes de type « Oui / Non ».
• Lors de la fusion de doublons, les caractéristiques à valeur unique n'était pas toujours affichées dans les bonnes colonnes de la grille.

Historique des engagements

• Dans l'historique des engagements, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans l'engagement qui est affichée.

Importation de tâches

• Lors de l'importation de tâches, il y avait une erreur lorsque l'on tentait d'importer les utilisateurs pour les colonnes « Attribuée à », « Visible par » ou « Modifiable par ».
• Lors de l'importation de caractéristiques de type texte permettant plusieurs valeurs (utilisation des -1, -2, -3, etc.), il y avait une erreur lors de l'analyse.

Importations

• Les contacts internes étaient affichés dans l'onglet « Suggestions » de l'importation.
• Il y avait une erreur lorsque l'on modifiait un moyen de communication dans une ligne d'importation ayant un pays.
• Lors de l'importation de caractéristiques, si l'on tentait d'importer une date de début pour une caractéristique donc la date de début n'était pas active, l'avertissement affiché n'était pas le bon.

Importations clients

• Lors d'une importation de clients, si l'on utilisait les champs AdrVoie et AdrRemise sans utiliser le champ AdrBatiment, il y avait une erreur à l'importation.
• Il y avait une erreur dans l'importation de clients lorsque le champ de l'adresse n'est pas associé mais que le champ de la ville, de la province du code postal ou du pays le sont.
• Il y avait une erreur en important des clients si l'on tentait d'insérer de nouvelles adresses.
• Lors de l'importation de nouveaux clients, si la colonne de la province est présente dans l'importation et que celle du pays ne l'est pas, il y avait une erreur.
• Lorsqu'on importait des clients et que l'importation contenait des moyens de communication mais qu'il n'y avait pas de valeur spécifiée pour ces moyen de communication, les clients ne s'importaient pas.
• Lorsque l'on changeait le prénom, le nom ou le code postal dans l'onglet « Suggestions » du module d'importation et que l'on appuyait sur le bouton pour actualiser les suggestions, les informations d'origine étaient réinscrites et les suggestions étaient faites à partir de ces informations.

Importations transactions

• Il était possible d'importer une transaction avec un montant de reçu négatif. Désormais, ce n'est plus possible.
• Lors d'une importation de transactions, si un seul champ de participant n'était présent, une erreur se produisait lors de l'analyse des données.

Modes de paiement

• Lorsqu'un mode de paiement était utilisé dans un formulaire Web, la case bénéficiaire se cochait dans celui-ci.
• Il n'était plus possible de supprimer de mode de paiement.

Occasions

• Lorsque l'on dupliquait une occasion qui avait un code contenant le maximum de caractères, on obtenait l'erreur « Fiche déjà existante, sauvegarde annulée ».

Paiements instantanés

• Lors de la génération de transaction à partir d'un engagement, si l'engagement n'a pas de jeton de paiement instantané, la transaction sera ajouté dans l'onglet à valider avec la raison « Il n'y a pas de jeton ».
• Lorsque l'on remboursait une transaction d'un autre organisme, on avait une erreur. Il n'est plus possible d'annuler une transaction de paiement instantané d'un autre organisme.
• Lors de la création du profil d'un paiement instantané, il y avait une erreur si l'adresse du client comportait seulement des caractères non supportés par PaySafe.

Participants

• Dans l'historique des participants, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.

PubliCourriel

• Dans la fiche de mise à jour des inscriptions aux listes de distribution, si le courriel avait une date de rejet, il paraissait désinscrit, même si ce n'était pas vrai.
• Lors de l'ajout de courriel à une liste de distribution, nous utilisons la mauvaise liste de suppression pour valider que le courriel n'était pas inclus dans la liste. Il existe 2 listes de suppression, soit pour le publicourriel et les reçus électroniques.
• Lors de l'inscription d'un courriel dont il existe un client ou une relation dont le même moyen de communication est archivé, ce message «Attention! Ce courriel est archivé, voulez-vous abonner ce courriel quand même?» était affiché inutilement.

Publipostage

• Les champs de fusion « Trx_Défunt » et « Trx_Aviser » n'utilisait pas l'appellation dans la langue du donateur.
• Les champs Env_No_Env_Sans_Espaces et Env_No_Env_Avec_Espaces n'incluaient pas le numéro de l'activité de l'envoi.

Rapports

• Lors de la génération du rapport « 2. Sommaire des engagements par... » de l'historique d'engagement, il y avait un message d'erreur lorsque l'on cochait les options du solliciteur.

Reçu web

• Lors de la mise à jour des statuts des reçus électroniques., il y avait une erreur si l'envoi était archivé.

Reçus

• Lors de la prévisualisation d'un reçu papier, le libellé de la date inscrivait deux fois « Date : ».
• Lorsque l'on prévisualisait un reçu standard, il y avait un message d'erreur.
• Sur les reçus standards pour la France, l'adresse du remerciement utilisait toujours l'adresse de publipostage.
• Il n'était pas possible de spécifier une raison d'annulation lors de la réémission d'un reçu.

Reçus électroniques

• Si la synchronisation des courriels en attente était faite plus d'une fois pour un envoi et qu'il y avait des courriels rejetés, la valeur du champ « Rejet courriel » était effacée.
• Dans le traitement des reçus, lors de la génération des reçus électroniques avec des reçus français et anglais, l'envoi des reçus français contenait les courriels anglais sans un lien valide vers un reçu.
• Maintenant, les statuts des envois existants seront mis à jour avant de refaire la planification de l'envoi. Cela causait des erreurs si le statut n'était pas à jour dans Prodon.

Régions

• Lors de la suppression d'une définition de région dont le pays était vide et dont la région était vide, il y avait un message d'erreur.
• Lors de l'ouverture de la gestion des automatismes par code postal, il y avait une erreur.
• Lors de la modification d'une définition de région dont le pays était vide, la région se faisait vider.

Relations

• Dans le fiche d'une relation, il n'était pas possible de cliquer sur le bouton pour modifier la fiche du client 2 si la visiblité des clients était activée.
• Dans une relation, il était impossible d'effacer un contact dans le premier client de la relation si le deuxième client est un contact interne.
• En ajout de relation. il n'était pas possible de modifier le client 2.

Tâches

• Dans les préférences utilisateurs, la sélection du type d'échéance de tâche par défaut n'était pas fonctionnel lors de l'ajout des tâches.
• Le filtre spécial sur les caractéristiques de tâches dans l'onglet « Clients/Tâches » de la gestion des clients filtrait les tâches des clients ayant au moins une tâche avec la caractéristique demandée plutôt que de sortir les tâches avec la caractéristique demandée uniquement.

Transactions

• Dans la gestion des transactions, le bouton pour annuler une transaction était inactif si l'on n'avait pas la sécurité pour annuler un reçu plutôt que la sécurité pour annuler une transaction.
• Dans l'historique de transactions, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.
• Dans l'historique de transactions par défunt, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.
• Il y avait une erreur lorsque l'on modifiait l'adresse du client à l'ajout d'une transaction.

Utilisateurs

• Lorsque l'on dupliquait les « Ma vue » en utilisant la fonction « Dupliquer » d'un utilisateur, le « Visible par » et le « Modifiable par » des nouvelles vues étaient assignés à l'utilisateur ayant fait le « Dupliquer » plutôt qu'au propriétaire de ces nouvelles vues.

Adresses

• Ajout d'une sécurité pour permettre à un utilisateur de voir et de modifier la référence d'une adresse.

Filtres et vues

• Lorsque l'on force une vue à un utilisateur, on peut désormais désactiver la barre de recherche et la barre de vue/filtre.

Général

• Le nouveau Centre de soutien de Logilys est maintenant accessible dans cette version. Les demandes de soutien seront donc effectuées à partir de ce nouveau centre de soutien. Toutes demandes effectuées sur l'ancien Centre de soutien fonctionneront encore.

Moyens de communication

• Ajout d'une sécurité pour permettre à un utilisateur de voir et de modifier la référence d'un moyen de communication.

Sécurités

• Ajout de la sécurité « Permettre d'afficher la grille de détail dans les différentes gestions » afin de permettre d'afficher la grille de détail dans les différentes gestions.
• Ajout d'une sécurité pour permettre d'utiliser la fonction « Dupliquer » en modification.

Adresses

• Lors de la modification de l'adresse par défaut à partir de la fiche d'un client, on demande à l'utilisateur s'il souhaite archiver l'ancienne adresse. Si l'utilisateur répond oui, une nouvelle adresse est créée. Cette nouvelle adresse n'avait pas de catégories d'adresse. Désormais, les catégories de l'adresse archivée seront copiées dans la nouvelle adresse.
• Désormais, on a la possibilité de déplacer les moyens de communication lors d'un changement d'adresse.

Engagements

• Dans la fenêtre de génération des engagements, il est possible de sélectionner plusieurs activités afin de filtrer les engagements.

Moyens de communication

• Désormais, les moyens de communication préférés deviennent automatiquement les moyens de communication par défaut pour leurs types respectifs.

Rapports personnalisés

• Il est désormais possible d'utiliser un sommaire dans un rapport personnalisé tout en effectuant un regroupement.

Relations

• Une préférence système a été ajoutée pour permettre ou non d'ajouter un client directement dans la fenêtre d'une relation sans passer par la fiche client.

Analyse et historique de transaction

• Il y avait une erreur à la fermeture de l'historique des transactions lorsqu'un sommaire intégré était appliqué sur un champ personnalisé ou une caractéristique.

Articles

• Il y avait une erreur « Field 'CliNo' not found » lorsqu'on n'affichait pas la colonne « No client » dans l'historique des articles.

Caractéristiques

• Il y avait une erreur lorsque l'on dupliquait les sécurités d'une caractéristique.
• À l'ouverture d'une valeur de caractéristique en modification, si aucun groupe n'était sélectionné et que la caractéristique avait un groupe par défaut, ce groupe était automatiquement sélectionné et la disquette s'allumait, qu'on soit en lecture seule ou non.
• Les caractéristiques avec de la visibilité sur un utilisateur ou un groupe précis n'étaient pas visibles par le SUPERVISEUR alors que ce dernier devrait toujours tout voir.
• Lorsque l'on tentait d'ajouter une valeur pour une caractéristique ne permettant qu'une seule valeur par élément et qu'une valeur était déjà documentée pour cet élément, il y avait une erreur lorsque l'on tentait d'ajouter une deuxième valeur.

Clients

• Les champs de fusion du conjoint n'étaient pas remplacés dans les salutations personnalisées.
• Dans l'onglet « Envois » de la fiche client, le bouton de filtre rapide « Engagement » était visible lorsque le module engagement n'était pas actif.
• La salutation de couple dans la fiche client était modifiable.
• On voyait l'onglet « Employé » dans la fiche d'un client même lorsque l'on n'avait pas le module « Feuilles de temps »
• Lorsque l'on modifiait la ville d'un client alors qu'un automatisme existait pour son code postal, plutôt que de se faire demander si on souhaitait ajouter un automatisme pour cette nouvelle ville, la ville de l'automatisme était à nouveau sélectionnée.

Dépenses

• Lors de la création d'une dépense avec un groupe de taxes ne contenant aucune taxe (EXEMPT de taxes), la colonne « Coût réel » n'affichait rien dans la grille des dépenses.

Documents à émettre

• Lors de la génération d'un document maître de type transaction dont l'option « Ne pas générer ce document pour les transactions provenant de JeDonneEnLigne.org » était cochée, on obtenait un message d'erreur.

Documents maîtres

• Lorsque l'on dupliquait un document maître de type « Memoriam », la configuration du champ de fusion « Dim_Donateurs » n'était pas copiée.

Dons in memoriam

• Il y avait une erreur lors de la génération du rapport « Dons à la mémoire de... » lorsque la date de début était antérieure à 1900-01-01.

Engagements

• Les boutons pressoirs « Actifs » et « Inactifs » ont été renommés « En cours » et « Terminé ».

Factures

• Sur le rapport de facture, le service était affiché deux fois pour une compagnie.

Feuilles de temps

• Dans l'historique des feuilles de temps, il y avait une erreur lorsque l'on accédait aux feuilles de temps depuis l'onglet « Dépenses ».

Formulaires Web

• Il était possible d'envoyer un formulaire sans mode de paiement à 0$ lorsque la section de paiement n'était pas affichée.
• Lorsqu'il n'y avait plus de mode de paiement instantané, si la case « Utiliser les reçus électroniques lors d'un paiement instantané » était cochée avant la suppression du dernier mode de paiement instantané, il n'était pas possible de décocher la case « Utiliser les reçus électroniques lors d'un paiement instantané ».
• Dans la configuration de la page d'accueil, lorsque l'on modifiait la valeur de l'adresse pour les importations JeDonneEnLigne, la valeur n'était pas ramenée dans les importations existantes.
• Il n'est plus possible de mettre un montant par défaut à une activité standard si les informations de paiement ne sont pas affichées.
• Il n'est plus possible d'envoyer une activité par quantité avec un prix unitaire différent de 0$ si les informations de paiement ne sont pas affichées.
• Il y avait une erreur lors de l'ajout d'une constante d'importation dans un formulaire web.

Général

• Lors du passage à la version 5 de ProDon, le bouton « Maître » disparaissait de la barre de raccourcis de la page d'accueil.

Importations

• Le bouton pour importer des transactions dans la gestion des transactions était toujours actif. Désormais, il faut le droit en consultation sur la gestion des importations pour pouvoir utiliser ce bouton.
• Dans le module d'importation, les associations faites manuellement se brisaient lorsque l'on changeait de fichier à importer.

Importations clients

• Lors d'une importation de clients, on mettait en priorité les adresses actives lorsque l'on cherchait parmi les adresses existantes.

Mandat de prélèvement

• Il n'était pas possible de modifier les textes pour le mandat de prélèvement.

Moyens de communication

• Dans une relation, maintenant on n'affiche plus les moyens de communication archivés qui sont en provenance dans les moyens de communication du deuxième client de la relation.
• Les téléphones n'étaient plus formatés lorsque le pays de l'adresse était vide.

Occasions

• Lorsque l'on dupliquait une occasion ayant un compte de GL ne faisant pas partie d'un groupe de GL, le compte de GL ne se dupliquait pas.

PubliCourriel

• Lors de la fusion de clients, il était possible que le lien entre l?inscription à la liste et le client soit erroné après la fusion.

Publipostage

• L'appellation du contact ne s'affichait pas dans le champ de fusion « Dim_Donateurs » pour le publipostage de type « Dons in memoriam ».

Reçus électroniques

• Lors de la synchronisation des courriels en attente, il était possible de changer l'état du courriel « Complété par un usager » par « Rejeté ».
• Dans les reçus électroniques, il y avait une erreur, lorsqu'il y a une génération de plus de 100 reçus à la fois.

Relations

• On ne changeait pas la position d'une relation lorsque l'on lui mettait une date de fin ultérieure à aujourd'hui.
• Les adresses sans pays n'étaient plus listées dans la liste déroulante des adresses dans une relation.

Sécurités

• Les sécurités de l'utilisateur n'étaient pas correctement dupliquées.
• Les sécurités « Ajouter des valeurs dans la liste "Type de modèle de texte" » et « Supprimer des valeurs dans la liste "Type de modèle de texte" » affichaient le nombre « 2 » au lieu des valeurs « Oui » et « Non » dans les colonnes « Accès » et « Accès groupe ».

Tâches

• Dans la fiche d'une tâche, on voyait l'onglet « Feuilles de temps » même lorsque l'on n'avait pas le module.
• Il manquait une sécurité pour permettre l'ajout/modification/retrait de caractéristiques en masse sur les tâches.
• Désormais, le bouton pour ouvrir la fiche de la référence d'une tâche sera masqué lorsque l'utilisateur n'aura pas l'accès en modification à cette tâche (Modifiable par).
• Le bouton pour ajouter un type de tâche à partir d'une tâche n'était plus actif à l'ouverture.

Transactions

• À partir de l'onglet « Transactions » de la fiche d'un client, les boutons pour ajouter, modifier ou retirer une transaction étaient toujours activés selon la sécurité de la gestion des transactions même quand la transaction était reportée. Désormais, les boutons s'activeront selon la sécurité de l'historique de transactions pour les transactions reportées.

Analyse avancée

• Dans un gabarit d'analyse avancée, lorsque l'on ajoutait une colonne de type « Cumulatif » et que l'on appliquait un filtre sur une liste de codes d'activités, dès que plus d'un code était coché, le montant était à 0$ sur toutes les lignes du rapport pour cette colonne.

Appellations

• Lors de la fusion d'appellations (fonction avancée), la liste déroulante n'affichait pas toujours la liste de genre correspondant aux appellations fusionnées dans la colonne « Résultat ».

Fusion de doublons

• Il y avait une erreur lorsque l'on tentait de changer l'adresse par défaut.

Adresses

• Intégration de la solution AdresseComplète de Postes Canada. Attention, il y aura des frais à prévoir auprès de Poste Canada.
• Ajout d'une notion de validation des adresses. Une case à cocher permettra d'indiquer si une adresse a été validée.
• Ajout d'un numéro de référence dans les adresses qui servira principalement lors de l'importation d'adresses.

Caractéristiques

• Amélioration des sécurités des caractéristiques :
  - Les caractéristiques sont désormais visibles dans la grille des sécurités d'une fiche utilisateur.
  - Une option « Gérer les accès pour cette caractéristique » a été ajoutée dans une caractéristique pour indiquer si l'on veut permettre de gérer les accès pour cette caractéristique.
  - Dans la caractéristique, les onglets « Responsables » et « Visibilité » ont été fusionnés en un seul onglet « Sécurités ». L'affichage a aussi été revu afin d'afficher des A M D C comme dans la fiche d'un utilisateur.
  - Un nouvel accès T (Terminer) a été ajouté pour les sécurités de caractéristiques. Cet accès permet de modifier la date de fin d'une caractéristique même si on n'a pas l'accès M (Modifier).

Clients

• Ajout de sécurités pour empêcher de modifier différentes sections de l'onglet « Info. principales » de la fiche client : Identification, Division/Secteur, Commentaire, Photo.

Général

• La structure de dossier de l'application a été modifiée afin de permettre une meilleure gestion de la sécurité par utilisateur. De plus, le chemin est maintenant configurable pour tous les dossiers d'enregistrements (ex : clients, tâches, etc.) .

Moyens de communication

• Ajout d'un numéro de référence dans les moyens de communication qui servira principalement lors de l'importation de moyens de communication.
• Ajout d'une notion de validation des moyens de communication. Une case à cocher permettra d'indiquer si un moyen de communication a été validé.
• Ajout d'une fonction avancée d'assignation de nouvelles valeurs sur les moyens de communication.
• Il est désormais possible de rendre obligatoire l'adresse pour un type de moyen de communication en particulier.
• Il est désormais possible de spécifier certaines catégories d'adresses possibles pour un type de moyen de communication.

Sécurités

• La sécurité « Permettre le « Aller à » lorsqu'une fiche de modification est ouverte sans passer par sa gestion » a été ajoutée.
• Ajout d'une sécurité Oui/Non par rapport afin de pouvoir gérer les utilisateurs pouvant le générer.
• Ajout d'une sécurité pour empêcher un utilisateur de modifier la famille, le type, l'objet et la priorité d'une tâche qu'il n'a pas créée.

Adresses

• Dans l'onglet « Adresses » des préférences systèmes, une option a été ajoutée pour assigner automatiquement la date du jour dans la date de début lors de l'ajout d'une adresse.
• Ajout de 2 sécurités concernant les adresses :
  - Permettre de voir l'onglet « Adresses » de la fiche client
  - Gestion des adresses
• Dans les grilles de gestion où l'on affichait le pays, il y a deux nouveaux champs, soit « Pays (2 lettres) » et « Pays (3 lettres) ».
• Dans toutes les fenêtres où l'on pouvait saisir un pays, il est seulement possible de sélectionner parmi la liste des pays actifs de la gestion des pays.
• Il est possible d'assigner en masse une ville, une province et un pays à une adresse à partir de l'onglet « Clients / Adresses ».

Back-office

• Dans le back-office, il est possible de choisir la couleur des liens.
• Dans le back-office, lors de l'ajout d'une image, il est possible de recadrer celle-ci.
• Dans le back-office, l'outil de sélection de couleur a été modifié.
• Dans le back-office, il est possible de dupliquer un groupe d'image.
• Dans le back-office, il est possible de dupliquer un thème.
• Dans les groupe d'image du back-office, il est possible de sélectionner une image de fond par type d'appareil.
• Il est possible d'annuler les changements apportés à un thème.
• Il est possible d'annuler les changements apportés à un groupe d'images.
• Dans le back-office, les images ont été séparées en onglets pour une meilleure compréhension.
• Dans les thèmes du back-office, un graphique a été ajouté afin de voir son utilisation en test et en production.
• Dans les groupes d'images du back-office, un graphique a été ajouté afin de voir son utilisation en test et en production.

Barres de recherche

• La préférence utilisateur permettant d'indiquer si l'on veut voir la barre de recherche par défaut a été retirée. Désormais, la barre de recherche sera visible lors de la première ouverture et on se souviendra de son dernier état.

Caractéristiques

• Dans les onglets de caractéristiques, le bouton d'ajout de caractéristique sera désactivé si l'utilisateur n'a pas accès en ajout pour au moins une caractéristique.
• Dans les onglets de caractéristiques, le bouton d'ajout d'un groupe de caractéristique sera désactivé si l'utilisateur n'a pas accès en ajout à toutes les caractéristiques d'un groupe.
• Dans les onglets de caractéristiques, le bouton de retrait d'un groupe de caractéristique sera désactivé si l'utilisateur n'a pas accès en retrait pour toutes les caractéristiques du groupe de caractéristique sur lequel il est positionné.
• Dans les onglets de caractéristiques, le bouton de retrait d'une caractéristique sera désactivé si l'utilisateur n'a pas accès en retrait pour la caractéristique sur laquelle il est positionné.
• Dans la fiche d'une caractéristique, les cases à cocher « Date de début obligatoire » et « Date de fin obligatoire » ont été ajoutées.
• Ajout de la date et de l'utilisateur de création pour les valeurs de caractéristiques.
• Dans une caractéristique de type « Liste de choix » ou « Liste de choix prédéfinis », il est possible de désactiver des choix.

Clients

• Ajout d'une sécurité pour donner le droit en modification et en consultation sur le numéro de référence du client.
• Ajout d'une sécurité pour donner le droit en modification et en consultation sur la date de naissance et l'âge du client.
• Dans la fenêtre de sélection d'un client, lors de l'ajout d'une transaction, si l'on effectue une recherche sur le champ « Service » et que l'on ajoute un client, le service est rempli avec l'information saisie dans le champ de recherche.
• Dans la fenêtre de sélection d'un client lors de l'ajout d'une transaction, si l'on effectue une recherche sur le champ « Compagnie » et que l'on ajoute un client, la compagnie est remplie avec l'information saisie dans le champ de recherche.
• Dans la fenêtre de sélection d'un client, lors de l'ajout d'une transaction, si l'on effectue une recherche sur le champ « Prénom » et que l'on ajoute un client, le prénom est rempli avec l'information saisie dans le champ de recherche.
• Dans la fenêtre de sélection d'un client, lors de l'ajout d'une transaction, si l'on effectue une recherche sur le champ « Nom » et que l'on ajoute un client, le nom est rempli avec l'information saisie dans le champ de recherche.
• Le bouton « Aller à » de toutes les fiches sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité de la gestion.
• Le bouton « Tâches et historique » de la fiche d'un client sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des tâches ».
• Le bouton « Vérifier l'existence de doublons » de la fiche d'un client sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des clients ».
• Le bouton « Aller à la fiche de ... » dans la section de l'adresse dans l'onglet « Info. principales » dans la fiche d'un client sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des clients ».
• Le bouton « Aller à la fiche du client » dans la section des moyens de communication dans l'onglet « Info. principales » dans la fiche d'un client sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des clients ».
• Ajout de différentes sécurités permettant de cacher les différents onglets de la fiche client et de sécurité permettant d'empêcher de modifier les informations se trouvant dans ces onglets.
• Maintenant, dans l'onglet relation de la fiche client, lors de l'envoi de courriel, la fenêtre de sélection des courriels contiendra toutes les relations du client.

Comptes de banque

• Dans un compte de banque, il est possible de spécifier à quel organisme on veut l'associer.
• Dans un compte de banque, il est possible de spécifier si celui-ci est le compte par défaut pour l'organisme.

Exportation électronique

• Le type d'exportation électronique est maintenant spécifié par mode de paiement et organisme.

Formulaires Web

• Dans la gestion des clients, le bouton « Remplir un formulaire Web avec les informations de ce client » permet de choisir les moyens de communication et l'adresse avant d'ouvrir le formulaire Web.
• Il est possible de mettre une constante d'importation dans un formulaire web pour les dates de début et de fin des différentes caractéristiques où la date de début ou de fin est active.
• Les constantes d'importation de type caractéristiques et champs personnalisés ont été fusionnés avec les champs d'importations.
• Les boutons « Aller au site Web de test » et « Aller au site Web de production » ont été fusionnés et ont changés d'image.
• Les boutons « Envoyer sur le site Web de test » et « Envoyer sur le site Web de production » ont été fusionnés et ont changés d'image.
• Il est possible d'envoyer les configurations du site Web en test et en production à partir de la configuration du site Web.
• Il est possible de mettre le site Web en maintenance à partir de la configuration du portail.
• Il est possible d'accéder au site Web à partir de la configuration du portail.
• Tous les boutons « Ajouter/ modifier un thème » ont été supprimés. Il est par contre possible d'accéder au back-office à partir du bouton « Aller au site Web ».
• Le bouton « Configurer votre site Web » a été renommé en « Configuration du portail ».
• L'option « Position de la section transaction » a été déplacée dans l'onglet « Configuration du formulaire ».

Général

• Le logiciel est désormais compatible avec le format d'heure sur 12 heures au lieu de 24 heures (ex : 10:15 PM au lieu de 22:15)

Grilles de gestion

• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Exportation et fusion (Grille de gestion) » a été ajoutée afin de spécifier si l'on peut effectuer une exportation et fusion à partir des grilles de gestion.
• Dans une fenêtre de mise à jour, le bouton « Aller à » est maintenant limité aux éléments compris dans la vue forcée de la gestion lorsque la fenêtre de mise à jour est ouverte à partir de la gestion.

Importations

• Il est possible de remplir le champ « Nombre d'employé » à partir des importations.
• Dans la fenêtre de modification des données chargées, les champs ayant une valeur différente à gauche (information saisie en ligne) et à droite (information de la base de données) deviennent colorés, ce qui permet d'identifier plus facilement les informations à valider.
• Dans l'onglet « Suggestions » de la fenêtre de modification des données chargées, on retrouve maintenant une ligne par adresse/client. Il est donc maintenant possible de sélectionner un client comme doublon dans l'onglet « Suggestions », même si ce même client est déjà identifié comme doublon dans l'onglet « Doublon », ce qui permet de sélectionner une adresse différente, si désiré, mais conserver le même client en doublon.
• Des astérisques ont été ajoutés dans le titre de l'onglet « Suggestions » lorsqu'il y en a.
• Lors d'une importation, le message indiquant que les lignes avec un statut rouge ne seront pas importées ne s'affiche plus lorsqu'il n'y a pas de lignes rouges filtrées.

Listes de sélection

• Il est maintenant possible d'avoir des vues et des filtres sauvegardés dans les listes de sélection.

Listes de vérifications

• Ajout d'un mode simplifié dans les listes de vérification.

Listes personnalisées

• Une sécurité a été ajoutée afin de spécifier si l'on peut ajouter, modifier, consulter ou détruire une liste personnalisée.

Moyens de communication

• Ajout d'une sécurité pour la « Gestion des moyens de communication ».
• Dans l'onglet « Moyens de communication » des préférences systèmes, une option a été ajoutée pour assigner automatiquement la date du jour dans la date de début lors de l'ajout d'un moyen de communication.

Paiements instantanés (PaySafe)

• Lors de l'annulation d'une transaction de paiement instantané acceptée, on demande si l'on veut effectuer un remboursement sur PaySafe ou seulement annuler la transaction.

Pays

• Dans la gestion des pays, il est possible d'indiquer quels pays seront utilisés dans le logiciel et quels sont les favoris. Les pays favoris seront affichés en premier dans les listes déroulantes de pays.
• Il n'est plus possible d'ajouter ou de retirer de pays à partir de la gestion des pays. La liste contient désormais tous les pays et est gérée par Logilys.

Publipostage

• Ajout du poste du téléphone préféré parmi les champs du fusion du publipostage.

Rapports

• Ajout d'options dans le rapport « Dons à la mémoire de... » : Mode aéré verticalement, Orientation Portrait/Paysage, Libellés configurables, Positionnement de la note de la transaction.

Relations

• Le bouton « Aller à la fiche du client » dans l'onglet Relations de la fiche d'un client sera désactivée si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des clients ».
• Le bouton « Aller à la fiche du client » des 2 clients dans la fiche d'une relation sera désactivé si l'utilisateur n'a pas l'accès « C » de la sécurité « Gestion des clients ».

Sécurités

• La sécurité « Gestion des tâches planifiées (accès restreint) » a été supprimée.
• La sécurité « Permettre de modifier les références d'une tâche (Non applicable en ajout de tâche) » a été ajoutée afin de permettre d'ajouter, de modifier et de retirer les références d'une tâche.
• Une sécurité nommée « Gestion des alertes » a été ajoutée afin de gérer les accès aux alertes.
• Une sécurité nommée « Réémettre des reçus » été ajoutée.
• La sécurité « Annulation/Réémission de reçus » a été renommée « Annulation de reçus ».
• Une sécurité nommée « Faire un appel Skype » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur le bouton « Appel avec Skype » de la gestion des clients.
• Une sécurité nommée « Envoyer un courriel » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur les boutons d'envoi de courriel de l'application.
• Une sécurité nommée « Afficher le site web dans le navigateur » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur les boutons « Ouvrir cette page Internet dans le navigateur ».
• Une sécurité nommée « Envoyer les coordonnées d'un client ou d'une relation à un contact interne » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur les boutons « Envoyer les coordonnées de cette relation par courriel. ».
• Une sécurité nommée « Faire du publipostage » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur les boutons de publipostage.
• Une sécurité nommée « Gérer les abonnements des courriels à des listes de distribution » a été ajoutée afin de permettre d'inscrire des courriels aux listes de distribution.
• Une sécurité nommée « Fusionner des doublons » a été ajoutée afin de permettre d'effectuer des fusions de clients.
• Une sécurité nommée « Communiquer avec un outil externe » a été ajoutée afin de permettre d'appuyer sur les boutons « Utilitaires Internet ».
• Désormais, il est possible de changer les accès d'un utilisateur même s'il est dans un groupe. Il sera donc possible pour un utilisateur en particulier de lui donner plus ou moins d'accès pour une sécurité.

Tâches

• Ajout de l'assignation de nouvelles valeurs pour les tâches dans l'onglet Clients/Tâches de la gestion des clients.
• Dans l'onglet «tâches liées» d'une tâche, des boutons ont été ajoutés afin d'afficher les références multiples des tâches ou seulement la référence principale.
• Dans les types de tâche, il est possible de documenter des valeurs par défaut pour les accessibilités « Attribué à », « Visible par » et « Modifiable par ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Accessibilité » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher ou non l'onglet « Accessibilité ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Documents » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher ou non l'onglet « Documents ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Tâches liées » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher l'onglet « Tâches liées ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Listes de vérification » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher l'onglet « Listes de vérification ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Caractéristiques » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher l'onglet « Caractéristiques ».
• Dans les sécurités d'un utilisateur, la sécurité « Onglet « Feuilles de temps » de la fiche tâche » a été ajouté afin d'afficher l'onglet « Feuilles de temps ».

Transactions

• Les boutons d'annulation de transaction seront maintenant désactivés si l'utilisateur n'a pas la sécurité « Annuler une transaction ».
• Dans la gestion des transactions, l'onglet « Électronique bénéficiaire » a été ajouté afin de séparer les transactions électroniques perçues et bénéficiaires.
• Dans la gestion des transactions, l'onglet « Électronique » a été renommé « Électronique perçue » afin de séparer les transactions électroniques perçues et bénéficiaires.
• Dans l'historique des transactions, il est possible de diviser des transactions.
• Dans l'onglet « Transactions » de la gestion des clients, il est possible de diviser des transactions.

Utilisateurs

• Dans la grille des sécurités d'une fiche utilisateur, on affiche les accès du groupe ainsi que ceux du groupe « Tous les utilisateurs ». Aussi, une nouvelle option « Permettre de redéfinir les accès dans les utilisateurs de ce groupe » a été ajoutée. Si l'on permet de redéfinir les accès dans l'utilisateur, il sera alors possible d'ajouter un accès que le groupe n'a pas ou d'enlever un accès que le groupe a.
• À partir du menu « Fichier / Copier des préférences d'utilisateur » de la page d'accueil, il est possible de dupliquer les vues forcées et les vues « Ma vue » d'un utilisateur.
• Lors de la duplication d'un utilisateur, il est possible de dupliquer la barre de raccourcis de la page d'accueil, les préférences visuelles, les vues forcées, les vues « Ma vue » et les autres préférences d'un utilisateur.

Activités

• Les astérisques n'apparaissaient pas sur l'onglet « Caractéristiques » dans la fiche d'une activité lorsqu'au moins une valeur était documentée pour une caractéristique.

Adresses

• Lorsque l'on changeait le code postal d'une adresse, on se faisait immédiatement demander si on voulait ajouter un automatisme pour le nouveau code postal mais avec l'ancienne ville et l'ancienne province. Désormais, on demande si l'on souhaite ajouter des automatismes à la sauvegarde du client ou de l'adresse.

Clients

• En cliquant sur le bouton pour envoyer un courriel à une relation, à partir de l'onglet « Relations » de la fiche client, un menu s'affiche afin de sélectionner l'adresse courriel à laquelle le courriel doit être envoyé. Maintenant, dans cette liste, la provenance de chaque courriel est identifiée entre parenthèses.

Documents à émettre

• Dans le traitement en lot des documents à émettre, on ne voyait pas les documents maitres inactifs dans la fenêtre de publipostage alors il était impossible de générer ces documents. Désormais, on affiche les documents inactifs et on filtre uniquement les documents cochés.

Formulaires Web

• Dans un formulaire Web, il n'était pas possible de sélectionner la position de la page de transaction du formulaire si le module engagement n'était pas actif.
• L'ordre de tri des notes de formulaire Web prend maintenant en considération l'ordre de tri des associations afin de pouvoir suivre l'ordre d'affichage sur le formulaire Web.
• Lors de l'importation d'un formulaire Web, le choix des caractéristiques liste de choix relation ne s'importait pas.

Importations

• Correction d'une erreur lors de l'ouverture d'une fiche client à partir des suggestions lorsqu'il n'y avait pas de doublon spécifié.

Moyens de communication

• Dans la fiche de mise à jour des relations, s?il y avait des moyens de communication avec la bonne provenance et marqués comme moyen de communication par défaut, ils n'étaient pas affichés en mode rapide, s'il y avait un autre moyen de communication du même type avec la bonne provenance et que l'ordre était inférieur.
• Le préfixe pour le poste du téléphone préféré (p.) n'était pas traduit en fonction de la langue d'affichage dans les différentes grilles de gestion du logiciel.

Occasions

• Il était possible de sauvegarder une occasion avec un code existant.

Reçus

• Lorsque l'on configure le modèle de reçu à utiliser, on peut choisir entre Word et Standard. Si l'on choississait Word, il était possible de confirmer sans sélectionner le document maitre. Désormais, on force l'utilisateur à en choisir un.

Rejets bancaires

• Il n'était pas possible d'accéder aux rejets bancaires si on avait le module don en ligne sans avoir le module de transactions électroniques.

Tâches

• Le sommaire des tâches dans l'écran principal comptait toutes les tâches de la base de données lorsque l'on est connecté avec le compte du SUPERVISEUR.