Caractéristiques

• Ajout d'une fonction avancée d'Ajout/Modification/Retrait de caractéristiques de transactions dans la gestion des clients afin de modifier les valeurs par défaut spécifiées dans les clients.

Clients

• Le champ « Solliciteur Contact » a été ajouté dans l?onglet « Clients/Tâches » de la gestion des clients.

Modes de paiement

• La case pour afficher et obliger la référence est disponible pour les modes de paiement instantanés

Participants

• Dans l'historique des participants, le bouton « Annuler » a été ajouté pour annuler ou réactiver une transaction.
• Dans l'historique de participant, les filtres rapides « Reportées », « Non reportées », « En attente », « Perçues », « Bénéficiaires », « Annulées » et « Actives » ont été ajoutés.

PubliCourriel

• Dans les préférences système, il y a maintenant des boutons pour tester les différentes connexions aux comptes publicourriels.
• Il est maintenant possible d'utiliser les gabarits du courrielleur dans les envois publicourriel.

Appellations

• Lorsque l'on tentait d'ajouter un doublon pour une appellation, le message « Langue manquante » était affiché. Le message a été remplacé par « Impossible de sauvegarder, l'appellation « ... » sera en double. ».
• Dans la fusion d'appellation, les choix pour le genre et le nombre était en double si les appellations n'avaient pas le même genre ou nombre.

Caractéristiques

• La valeur par défaut d'une caractéristique de transaction n'était pas ramenée si l'option « Permettre de spécifier une valeur par défaut pour cette caractéristique dans le client » de la caractéristique n'était pas cochée.

Clients

• Il y avait une erreur à l'ouverture d'une fiche client si la case « Inclure les transactions tierces » était cochée dans l'onglet sommaire.
• Lorsque l'on cliquait sur le bouton pour vider les valeurs par défaut client, il y avait un message d'erreur.
• Si une région était assignée dans les valeurs par défaut, elle n'était pas sélectionnée lors de l'ajout d'un client.

Factures

• Lorsque plusieurs transactions à facturer ayant le même client mais un contact ou une adresse différente étaient facturées au même moment, le total de la première facture était bon mais pas celui des factures subséquentes.

Formulaires Web

• Lorsque seuls les engagements étaient activés dans le formulaire, il n'était pas possible de mettre la page transaction avant la page client lorsque la section transaction était désactivée.
• Les valeurs par défaut des personnalisations de liste déroulante ne fonctionnait pas sur le formulaire Web.
• Il n'était pas possible d'afficher un mode de paiement en attente lorsque le total était égale à 0$ sur un formulaire Web.
• Le bouton « Sélectionner la personnalisation de pays » de l'onglet « Activation / Validation » était disponible lorsqu'une personnalisation était en lecture seule.
• Il y avait une erreur lorsque l'on dupliquait un formulaire avec les engagements activés dont une fréquence contenait un montant avec des décimales.
• Si l'option « Utiliser des réseaux sociaux différents de ceux de la page d'accueil » n'était pas cochée dans un formulaire, le titre était toujours le nom de l'organisme au lieu de l'information inscrite dans la page d'accueil.
• Il n'est plus permis d'ajouter, dans la section transaction, une personnalisation validée comme code postal selon le pays du donateur si la section transaction du formulaire est affichée avant la section des informations personnelles.
• Il était possible que deux utilisateurs importent de nouveaux formulaires dans ProDon en même temps.

Historique des engagements

• Dans l'historique des engagements, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans l'engagement qui est affichée.

Importations

• Les contacts internes étaient affichés dans l'onglet « Suggestions » de l'importation.

Importations clients

• Lors d'une importation de clients, si l'on utilisait les champs AdrVoie et AdrRemise sans utiliser le champ AdrBatiment, il y avait une erreur à l'importation.
• Il y avait une erreur dans l'importation de clients lorsque le champ de l'adresse n'est pas associé mais que le champ de la ville, de la province du code postal ou du pays le sont.
• Lors de la détection de doublon, si le critère utilisait un moyen de communication, 2 clients n'ayant pas de valeur pour ce moyen de communication étaient mis en doublon.

Importations transactions

• Il était possible d'importer une transaction avec un montant de reçu négatif. Désormais, ce n'est plus possible.
• Lors d'une importation de transactions, si un seul champ de participant n'était présent, une erreur se produisait lors de l'analyse des données.

Modes de paiement

• Lorsqu'un mode de paiement était utilisé dans un formulaire Web, la case bénéficiaire se cochait dans celui-ci.

Occasions

• Lorsque l'on dupliquait une occasion qui avait un code contenant le maximum de caractères, on obtenait l'erreur « Fiche déjà existante, sauvegarde annulée ».

Paiements instantanés

• Lors de la génération de transaction à partir d'un engagement, si l'engagement n'a pas de jeton de paiement instantané, la transaction sera ajouté dans l'onglet à valider avec la raison « Il n'y a pas de jeton ».
• Lors de la création du profil d'un paiement instantané, il y avait une erreur si l'adresse du client comportait seulement des caractères non supportés par PaySafe.
• Lorsque l'on remboursait une transaction d'un autre organisme, on avait une erreur. Il n'est plus possible d'annuler une transaction de paiement instantané d'un autre organisme.

Participants

• Dans l'historique des participants, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.

PubliCourriel

• Dans la fiche de mise à jour des inscriptions aux listes de distribution, si le courriel avait une date de rejet, il paraissait désinscrit, même si ce n'était pas vrai.

Publipostage

• Les champs de fusion « Trx_Défunt » et « Trx_Aviser » n'utilisait pas l'appellation dans la langue du donateur.
• Le champ de fusion Trx_Défunt retournait uniquement l'appellation lorsque l'on utilisait la salutation longue.

Rapports

• Lors de la génération du rapport « 2. Sommaire des engagements par... » de l'historique d'engagement, il y avait un message d'erreur lorsque l'on cochait les options du solliciteur.

Reçus

• Lors de la prévisualisation d'un reçu papier, le libellé de la date inscrivait deux fois « Date : ».
• Sur les reçus standards pour la France, l'adresse du remerciement utilisait toujours l'adresse de publipostage.

Reçus électroniques

• Si la synchronisation des courriels en attente était faite plus d'une fois pour un envoi et qu'il y avait des courriels rejetés, la valeur du champ « Rejet courriel » était effacée.
• Dans le traitement des reçus, lors de la génération des reçus électroniques avec des reçus français et anglais, l'envoi des reçus français contenait les courriels anglais sans un lien valide vers un reçu.
• Maintenant, les statuts des envois existants seront mis à jour avant de refaire la planification de l'envoi. Cela causait des erreurs si le statut n'était pas à jour dans Prodon.

Relations

• En ajout de relation. il n'était pas possible de modifier le client 2.
• Dans le fiche d'une relation, il n'était pas possible de cliquer sur le bouton pour modifier la fiche du client 2 si la visiblité des clients était activée.

Transactions

• Dans l'historique de transactions, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.
• Dans l'historique de transactions par défunt, l'adresse affichée était l'adresse par défaut du client. C'est maintenant l'adresse principale sélectionnée dans la transaction qui est affichée.

Adresses

• Il y avait un message d'erreur à l'ouverture du logiciel lorsqu'il y avait un changement d'adresse à faire.

Liste de distributions

• Lors de l'inscription d'un nouveau courriel depuis la fiche client, il y avait une erreur à l'ouverture de la fiche d'inscription.

Listes personnalisées

• Le montant de l'avantage pour les dons standard n'était pas pris en compte lorsque l'on faisait une liste personnalisée par critères de transaction sur le montant de reçu admissible.

Général

• Le nouveau Centre de soutien de Logilys est maintenant accessible dans cette version. Les demandes de soutien seront donc effectué à partir de ce nouveau centre de soutien. Toutes demandes effectuées sur l'ancien Centre de soutien fonctionneront encore.

Articles

• Il y avait une erreur « Field 'CliNo' not found » lorsqu'on n'affichait pas la colonne « No client » dans l'historique des articles.

Dépenses

• Lors de la création d'une dépense avec un groupe de taxes ne contenant aucune taxe (EXEMPT de taxes), la colonne « Coût réel » n'affichait rien dans la grille des dépenses.

Engagements

• Les boutons pressoirs « Actif » et « Inactif » ont été renommés « En cours » et « Terminé ».

Factures

• Sur le rapport de facture, le service était affiché deux fois pour une compagnie.

Formulaires Web

• Lorsqu'il n'y avait plus de mode de paiement instantané, si la case « Utiliser les reçus électroniques lors d'un paiement instantané » était cochée avant la suppression du dernier mode de paiement instantané, il n'était pas possible de décocher la case « Utiliser les reçus électroniques lors d'un paiement instantané ».
• Il n'est plus possible de mettre un montant par défaut à une activité standard si les informations de paiement ne sont pas affichées.
• Il n'est plus possible d'envoyer une activité par quantité avec un prix unitaire différent de 0$ si les informations de paiement ne sont pas affichées.
• Dans la configuration de la page d'accueil, lorsque l'on modifiait la valeur de l'adresse pour les importations JeDonneEnLigne, la valeur n'était pas ramenée dans les importations existantes.

Occasions

• Lorsque l'on dupliquait une occasion ayant un compte de GL ne faisant pas partie d'un groupe de GL, le compte de GL ne se dupliquait pas.

PubliCourriel

• Lors de la fusion de clients, il était possible que le lien entre l?inscription à la liste et le client soit erroné après la fusion.
• Si, dans une fiche client, on efface un courriel inscrit à une liste de distribution qui est archivée, il y avait une erreur.

Paiements instantanés (PaySafe)

• Lors de l'annulation d'une transaction de paiement instantané acceptée, on demande si l'on veut effectuer un remboursement sur PaySafe ou seulement annuler la transaction.

Caractéristiques

• Les caractéristiques avec de la visibilité sur un utilisateur ou un groupe précis n'étaient pas visibles par le SUPERVISEUR alors que ce dernier devrait toujours tout voir.

Clients

• Dans l'onglet « Envois » de la fiche client, le filtre pressoir « Engagement » était visible lorsque le module engagement n'est pas actif.

Documents à émettre

• Lors de la génération d'un document maître de type transaction dont l'option « Ne pas générer ce document pour les transactions provenant de JeDonneEnLigne.org » est coché, on obtenait un message d'erreur.

Documents maîtres

• Lorsque l'on dupliquait un document maitre de type « Memoriam », la configuration du champ de fusion Dim_Donateurs n'était pas copiée.

Dons in memoriam

• Il y avait une erreur lors de la génération du rapport « Dons à la mémoire de... » lorsque la date de début était antérieure à 1900-01-01.

Formulaires Web

• Dans la configuration du site Web, il n'était pas possible de sauvegarder si la description française ou anglaise était vide.
• Lors de l'importation d'un formulaire Web, le choix des caractéristiques liste de choix relation ne s'importait pas.
• Il était possible d'envoyer un formulaire sans mode de paiement à 0$ lorsque la section de paiement n'était pas affiché.

Général

• Lors du passage à la version 5 de ProDon, le bouton « Maître » disparaissait de la barre de raccourcis de la page d'accueil.

Importations

• Correction d'une erreur lors de l'ouverture d'une fiche client à partir des suggestions lorsqu'il n'y avait pas de doublon spécifié.
• Dans le module d'importation, les associations faites manuellement se brisaient lorsque l'on changeait de fichier à importer.

Importations clients

• Lors d'une importation de clients, on met en priorité les adresses actives lorsque l'on cherche parmi les adresses existantes.

Mandat de prélèvement

• Il n'était pas possible de modifier les textes pour le mandat de prélèvement.

Occasions

• Il était possible de sauvegarder une occasion avec un code existant.

Publipostage

• L'appellation du contact ne s'affichait pas dans le champ de fusion «Dim_Donateurs» pour le publipostage de type « Dons in memoriam ».

Reçus

• Lorsque l'on configure le modèle de reçu à utiliser, on peut choisir entre Word et Standard. Si l'on choississait Word, il était possible de confirmer sans sélectionner le document maitre. Désormais, on force l'utilisateur à en choisir un.

Reçus électroniques

• Lors de la synchronisation des courriels en attente, il était possible de changer l'état du courriel «Complété par un usager» par «Rejeté».
• Lors de l'envoi d'un reçus électronique sans le module publicourriel, il y avait une erreur.

Rejets bancaires

• Il n'était pas possible d'accéder aux rejets bancaires si on avait le module don en ligne sans avoir le module de transactions électroniques.

Reçus

• Sur les reçus standard, on peut désormais afficher l'appellation courte plutôt que l'appellation longue.

Engagements

• Lors de la sauvegarde d'un engagement automatique, si la date de prochain versement est vide, ce message sera affiché: « La date de prochain versement est vide. Si vous continuez, aucune transaction ne sera créée lors de la génération automatique de transactions d'engagement. Voulez-vous continuer? » .

Paiements instantanés

• La colonne « Raison à valider » a été ajouté afin d'indiquer pour quelle raison la transaction se retrouve dans l'onglet « À valider » de la gestion des transactions.

PubliCourriel

• Il survenait une erreur si l'on changeait le courriel d'un client inscrit à une liste de distribution et que le courriel n'était plus inscrit à la liste sur le site web.
• Lorsque l'on changeait un courriel abonné à une liste de distribution, le changement ne s'effectuait pas.
• Lors de la mise à jour des champs de fusion d'une liste de distribution de type relation, si la relation du courriel était entre 2 individus, les champs n'étaient pas correctement mis à jour.

Reçus électroniques

• Correction de l'année d'imposition sur les reçus électroniques. L'erreur survenait quand le reçu était emis l'année suivante des transactions.

Remerciements pour reçus

• Dans les remerciements pour reçus, l'apostrophe Word est automatiquement remplacer par un apostrophe standard.

Publicourriel

• Il est maintenant possible d'automatiser la synchronisation des listes de distributions en lançant l'application avec le paramètre «SYNCLISTDIST». Au préalable, il faut sélectionner un utilisateur dans les préférences système, dans l'onglet «publicourriel».

Documents maîtres

• Il y avait une erreur lors de l'ajout d'un champ calculé dans un document maître.

Engagements

• Lors de la création de transactions d'engagement, la nature et la forme de l'engagement n'étaient pas ramenées dans la transaction.

Formulaires Web

• Lors de l'envoi en production d'un formulaire Web utilisant la section transaction et engagement, on vérifiait seulement dans l'importation de transaction pour voir s'il y avait des dons en ligne à importer. Il était donc possible d'envoyer le formulaire en production. S'il y avait des lignes dans l'importation d'engagement, ces lignes étaient supprimées.
• Il y avait une erreur lors de l'importation des dons en ligne si le dossier Importation n'existait pas à la racine de ProDon.
• Dans une activité de formulaire Web, il sera toujours possible de modifier le libellé de l'activité et le libellé du montant pour les langues actives.

Fusion de doublons

• Lors de la fusion de doublons de compagnie, il arrivait parfois qu'on avait un message comme quoi on n'avait pas le droit de mettre une compagnie comme contact principal alors que ce n'était pas le cas.

Importations envois

• Lors de l'importation d'envois existant via le module d'importation, les envois ne se modifiaient pas.

Importations transactions

• Il y avait une erreur au chargement de données s'il n'y avait pas de colonne pour le numéro de compte dans l'importation et que l'on avait une exportation électronique configurée dans l'organisme.

Moyens de communication

• Lorsque l'on naviguait dans les moyens de communication, il était possible que le type du moyen de communication ne se ramène pas. Le moyen de communication était alors interprété comme moyen de communication de type courriel.
• Les boutons Skype, Courriel et Site Web ne fonctionnaient pas dans une fiche de moyens de communication.

Participants

• Les informations du participant n'étaient pas mis à jour lorsque l'on sélectionnait un client individu.
• Il y avait une erreur lors de la saisie d'un numéro de client dans un participant de transaction.

Publicourriel

• Dans les listes de distributions de type client, il était possible cocher les champs relation (CS1_*, CS_2_*, ...), mais il n'était pas fonctionnel. Désormais, les champs relations ne sont plus disponibles.
• Si on sauvegarde un document maître avec l'option «Aperçu des résultats», lors de l'importation du document dans un envoi publicourriel, les champs de fusion disparaissaient.
• Il y avait une erreur lors de la synchronisation des listes de distribution, si la raison de désinscription était plus grande que 255 caractères.
• Il y avait une erreur lors d?un changement de courriel dans la fiche client, si la liste de distribution était archivée.
• Dans la fiche client, il y avait une erreur lorsqu'on retirait un courriel inscrit à une liste de distribution archivée.

Rapports

• Le rapport « 1. Transactions d'un lot » était disponible seulement dans l'onglet « Dépôt » de la gestion des transactions
• Il y avait une erreur si l'on tentait de générer le rapport « 1. Transactions d'un lot » de la gestion des transactions.
• Les rapports de la gestion des tâches n'affichaient pas la bonne liste de tâches.
• Le rapport « Transactions d'un lot » affichait l'entête d'un lot reporté (# Compte, # Dépôt, Date du dépôt, Mention « Reporté » plutôt que « Non reporté ») même pour les transactions non reportées. Aussi, le numéro du lot n'avait le format d'affichage standard forcé à 5 chiffres.
• Il n'était pas possible de générer le rapport « 1. Transactions d'un lot » de la gestion des transactions lorsqu'il n'y avait pas de transaction.
• Dans le rapport « Sommaire des dons par secteur d'activité » de la page d'accueil, les transactions annulées étaient calculées dans les totaux.

Reçus

• Les champs d'adresse n'étaient pas remplis lors de la génération d'un reçu Word pour une transaction sans contact principal et contact de reçu.
• Si l'on tentait de générer le reçu d'une transaction standard avec un avantage, le reçu générait une page blanche.

Reçus électroniques

• Dans l'actualisation des statuts des reçus électroniques, il y avait une erreur, si dans un envoi il y avait un grand nombre de reçus.

Sécurités

• La sécurité « Gestion des données importées » a été renommée « Gestion des données chargées ».

Sommaires

• Dans la gestion des sommaires, lorsque l'on modifiait un sommaire utilisant l'option « Les occasions sélectionnées seulement », « Les campagnes sélectionnées seulement » ou « Les activités sélectionnées seulement », lorsque l'on allait dans le 2e onglet, cette option se changeait automatiquement et la disquette s'allumait.

Transactions

• L'ordre de tabulation configurable ne fonctionnait plus dans la fiche d'une transaction.
• Si l'on archivait un document maître et que ce document était utilisé dans une occasion ou une activité, lors de l'importation d'une transaction utilisant l'occasion ou l'activité, le document était coché dans la transaction.
• Il y avait une erreur lorsque l'on utilisait le champs Document dans l'ordre de tabulation des transactions.

Formulaires Web

• Une révision des formulaires Web sera nécessaire suite à la mise à jour, car le visuel a été supprimé afin d'utiliser des thèmes configurables sur JeDonneEnLigne.
• Attention! Si vous avez une intégration en place avec JeDonneEnLigne (depuis un site tiers), vous devrez effectuer des changements suite à la mise à jour. Voici une brève explication des changements :
  1. La clé de cryptage pour l'intégration est maintenant configurable dans ProDon. Allez dans "Gestion des formulaires Web", "Configurer votre site Web", "Accès JeDonneEnLigne", "Clé de cryptage". Si vous aviez déjà une clé de cryptage, vous la verrez à cet endroit, sinon il vous sera possible d'en générer une.
  2. Le paramètre PersonalUrl n'existe plus, pour configurer un URL de post-traitement, vous devez avoir une clé de cryptage (tel qu'expliqué ci-dessus), et vous devez configurer votre URL dans le ou les formulaires en question. À partir de la fiche de modification d'un formulaire Web avec ProDon, allez dans "Options avancées", "Intégration à JDEL" puis "Configuration de l'adresse URL pour l'intégration post-traitement"
  3. Avec ProDon 5.0.2.x, le UserAgent était vide, mais maintenant nous utilisons le UserAgent suivant lors du POST sur l'URL de post-traitement : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1.0 Waterfox/40.1.0.
  4. Les outils web.trx.php (récupérer une transaction par id), totalamount_report.php (obtenir le nombre et le montant total des transactions) et custom_report.php (récupérer des transactions par date) ont été remplacé par des nouveaux outils disponibles sur demande, configurable dans ProDon, voir la documentation.
  5. Modification à la structure du XML retourné d'une transaction :
     1. Les champs suivants ont été remplacés : "del_trx_country" devient "del_trx_address_country", "del_trx_country_uid" devient "del_trx_address_country_uid", "del_trx_province" devient "del_trx_address_province", "del_trx_province_uid" devient "del_trx_address_province_uid", "del_trx_city" devient "del_trx_address_city", "del_trx_postalcode" devient "del_trx_address_postalcode".
     2. Nouveaux champs ajoutés : del_trx_address_format_uid, del_trx_address_roadno, del_trx_address_roadtype, del_trx_address_roadtype_uid, del_trx_address_road, del_trx_address_direction, del_trx_address_direction_uid, del_trx_address_pointcalltype, del_trx_address_pointcalltype_uid, del_trx_address_pointcallno, del_trx_address_buildinglocation, del_trx_address_roadlocationtype, del_trx_address_roadlocationtype_uid, del_trx_address_roadlocationno.
     3. Référez-vous aux fichiers "callback_definition.xls" et "callback.xml" du prototype.
  Voir la documentation complète : http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Intégration_aux_formulaires_de_dons_en_ligne

Paiements instantanés

• Lorsqu'il y a seulement un compte VT de configurer dans la fiche d'un organisme, le mode de paiement de tous les engagements Web sera modifié par le compte VT.

Caractéristiques

• Partout où il y a des caractéristiques, un bouton est maintenant disponible pour changer l'affichage et avoir un onglet par groupe de caractéristiques.

Clients

• Une option dans les préférences système a été ajoutée et permet de mettre les prénoms et noms en liste déroulante dynamique.

Documents à émettre

• Ajout d'une option dans les documents maitre de type transaction permettant d'indiquer que l'on ne souhaite pas générer ce document pour les transactions provenant de JeDonneEnLigne.org.

Don en ligne

• Lorsque l'on rempli un formulaire d'engagement sur JeDonneEnLigne et que l'on utilise un paiement instantané, le montant d'autorisation est l'équivalent du montant du premier versement plutôt que 1$.

Formulaires Web

• Dans un formulaire Web, il n'est plus possible de modifier le visuel de celui-ci. Le visuel est maintenant défini un thème qui est défini dans le « back-office ». Dans le formulaire, il est possible de sélectionner un thème à utiliser ainsi que le groupe d'image à utiliser en français et en anglais.
• Dans le « Back-office » de JeDonneEnLigne, il est possible d'utiliser votre propre CSS.
• Le site Web JeDonnneEnLigne est maintenant rendu adaptatif.
• Il n'est plus possible d'ajouter ou de retirer d'images ou de documents à partir de la configuration du site Web. Il faut maintenant aller sur le « back-office » pour ajouter ou retirer une image ou un document.
• Dans la page d'accueil, un onglet réseaux sociaux a été ajouté afin de mettre un lien dans le bas de la page d'accueil pour partager le URL de la page sur Facebook, Twitter, Google et LinkedIn.
• Dans un formulaire Web, un onglet réseaux sociaux a été ajouté afin de mettre un lien dans le bas du formulaire Web pour partager le URL de la page sur Facebook, Twitter, Google et LinkedIn.
• Dans un formulaire Web, il est maintenant possible de demander de générer le mandat de prélèvement lors d'un paiement IBAN.

Général

• Le logiciel est maintenant compatible avec Microsoft SQL Server 2016.

Importations clients

• Une nouvelle option est disponible pour l'importation d'adresses via l'importation de clients/relations : « Mettre à jour les adresses existantes sinon ajouter une nouvelle adresse NE remplaçant PAS l'adresse par défaut ».

Listes de sélection

• Dans les listes de sélection permettant la sélection multiple, il est désormais possible d'utiliser l'accumulateur. L'accumulateur sert à conserver les éléments sélectionnés pendant que l'on fait un filtre pour trouver d'autres éléments.

Listes déroulantes dynamiques

• Dans les fiches d'assignation de nouvelles valeurs, une nouvelle option a été ajoutée pour chaque liste déroulante dynamique. Cette option permet de retirer de la liste les valeurs n'étant plus utilisées suite à l'assignation. Il est important de noter que seulement les valeurs présentes avant l'assignation dans les enregistrements modifiés peuvent être supprimées.

Modèles de texte

• Il est maintenant possible d'avoir des modèles de texte de type texte enrichi. De plus, un nouveau champ « Type de modèle de texte » a été ajouté pour rendre le classement plus facile.

PubliCourriel

• Ajout de la gestion de la liste de suppression du publicourriel dans notre logiciel.
  La liste de suppression du publicourriel est une liste d?adresse qui sont exclus de façon permanentes de vos envois.
  - Ajout d?une colonne «Suppression?» qui indique que l?adresse fait partie de la liste, dans la fiche des envois, dans la fiche des listes de distribution et la fiche des abonnements aux listes.
  - Il est maintenant impossible d?inscrire une adresse qui fait partie de la liste de suppression.
  - Lors d?un envoi, le nombre d?adresses qui fait partie de la liste de suppression sera soustrait de la quantité de courriel.
  - Dans la fiche de mise à jour d?inscriptions aux listes de distributions, ajouter une case à cocher «Cette adresse est dans la liste de suppression» cette case est en lecture seule.
  - Lors de la synchronisation des listes de distributions, la colonne «Suppression?» est également synchronisée avec la liste de suppression du publicourriel.
  
• Il est maintenant possible de créer un envoi provisoire à partir de la gestion des abonnements aux listes de distribution.
• Il est maintenant possible de relier un client ou une relation à un abonnement d?une liste de distribution.
  Il est possible de relier un abonnement à un client ou une relation à partir de plusieurs endroits : dans la fiche client, dans la fiche de relation, dans l?onglet « Abonnements de la liste » de la fiche d?un envoi, ou dans la gestion des abonnements aux listes.
  De plus, lors la gestion en lot des listes de distribution ou lors de la création d?un envoi provisoire, les liens sont créés avec les abonnements ajoutés.
  Lors de la synchronisation des champs de fusions d?un envoi, les liens sont pris en compte pour la sélection des clients ou des relations.

Publipostage

• Ajout d'une préférence système : Calculer automatiquement le nombre de clients exclus à l'ouverture de la fenêtre de publipostage

Rapports personnalisés

• Dans les rapports personnalisés, il est maintenant possible de sélectionner une police par défaut pour les colonnes.

Reçus électroniques

• Pour des raisons de sécurité, il y a eu l'ajout d'un captcha pour la visualisation d'un reçu électronique.

Rejets bancaires

• La gestion des rejets bancaires a été ajouté dans le menu « Traitement en lot ». Cette gestion permet de traiter les rejets bancaire provenant de Groupe PaySafe.

Relations

• Ajout de la fonction avancée Ajout/Modification/Retrait de caractéristiques de relations.

Tâches

• Il est maintenant possible d'assigner plusieurs références à une tâche.

Transactions/Engagements

• Intégration de PayLine dans ProDon.

Adresses

• Désormais, on avertit l'utilisateur lors de la génération des reçus, de la génération des documents, du publipostage de transactions et du publipostage d'engagements si l'adresse principale ou l'adresse du reçu, dans la transaction ou l'engagement, est archivée.
• À l'ajout d'une adresse active, on demande si l'on souhaite remplacer les adresses archivées dans les transactions non reportées, dans les documents et reçus à émettre et dans les engagements actifs.
• La case « Inscrire le numéro de point de remise devant le numéro civique et ne pas inscrire de type de point de remise », qui était disponible dans la fenêtre de saisie d'adresse de la fiche client, sera déplacée dans l'onglet « Adresses » des préférences système. La case sera automatiquement cochée dans les préférences système, si au moins un utilisateur actif avait coché cette case dans la fenêtre de saisie d'adresse de la fiche client.

Analyse avancée

• Il est désormais possible de changer l'ordre de tri dans la grille des caractéristiques d'analyse avancée dans la fiche d'un client. Il est uniquement possible de trier sur le code et la description de l'occasion.

Appellations

• Il est maintenant possible de traduire une appellation dans toutes les langues qui sont activées dans la gestion des langues du logiciel.

Barres de recherche

• Avant, lorsqu'une recherche était effectuée sur une date à l'aide de la nouvelle interface ressemblant à l'outil de filtre, la recherche était automatiquement effectuée sur une date et une heure. Maintenant, il est possible de chercher seulement sur la date sans préciser d'heure.

Caractéristiques

• Lors de la suppression d'une caractéristique si celle-ci est utilisée dans un formulaire Web, on affiche la liste des formulaires qui l'utilise.
• Pour une caractéristique de transaction permettant de spécifier une valeur par défaut dans la fiche client, il est possible de spécifier si celle-ci est toujours présente séparément de la transaction.
• Pour une caractéristique de transaction permettant de spécifier une valeur par défaut dans la fiche client, il est possible de spécifier si celle-ci est obligatoire séparément de la transaction.
• Désormais, l'option « Permettre une seule valeur par enregistrement » sera cochée par défaut à l'ajout d'une caractéristique.
• Révision de l'affichage des caractéristiques en mode rapide.

Clients

• Dans l'onglet « Relations » de la fiche d'un client, la colonne du type de relation se nommera désormais « Relation » plutôt que de porter le nom du client dans lequel nous nous trouvons. Aussi, les colonnes suivantes seront obligatoirement les premières colonnes de la grille lorsqu'elles seront dans la vue : Position, C1-Client (Prénom Nom), C1-Client (Nom, Prénom), C1-Contact (Prénom Nom), C1-Contact (Nom, Prénom) et Relation.
  
• À partir d'une fiche client, il est maintenant possible d'envoyer les coordonnées de ce client par courriel. Avant, il était possible d'envoyer les coordonnées d'une relation de la fiche client par courriel, mais pas les coordonnées du client.
• Lors de la fusion de clients sans liste de doublons, un avertissement s'affiche maintenant afin d'indiquer le nombre de clients qui seront fusionnés.
• Désormais, lors de l'envoi d'un courriel, la fenêtre de sélection des courriels sera toujours utilisée. Maintenant dans la fenêtre de sélection, le corps du courriel utilise du texte enrichi et sera toujours présent. De plus, la provenance du courriel à utiliser sera de couleur verte en fonction de la relation selectionnée.

Dépenses

• Il est désormais possible de mettre un pourcentage de crédit différent par taux de taxe.

Documents maîtres

• L'exportation des documents maitres exporte désormais les champs calculés.
• L'exportation des documents maitres exporte désormais les sommaires et les caractéristiques d'analyse avancée.
• Lors de la suppression d'un sommaire dans un document maître, si le sommaire est utilisé dans un champ calculé, l'erreur suivante sera affichée : Impossible de supprimer ce sommaire, car il est utilisé dans un champ calculé.
  
• Lors de la suppression d'une caractéristique d'analyse avancée, si la caractéristique d'analyse avancée est utilisée dans un champ calculé, l'erreur suivante sera affichée : Impossible de supprimer cette caractéristique d'analyse avancée, car elle est utilisée dans un champ calculé.
• Dans un document maître, lors de la modification du nom du champ de fusion pour une caractéristique d'analyse avancée, les champs calculés utilisant cette caractéristique seront modifiés afin d'avoir le nouveau nom.
• Lors de la désactivation d'un champ de fusion d'un document maître, si le champ de fusion est utilisé dans un champ calculé, l'erreur suivante sera affichée : Impossible de décocher le champ de fusion, car celui-ci est utilisé dans un champ calculé.
• Lors de la détection des champs de fusion d'un document maître, les champs de fusion utilisés dans les champs calculés seront cochés.
• Lors de la désactivation de tous les champs de fusion, s'il y a des champs calculés qui utilisent des champs de fusion, les champs de fusion utilisés dans un champ calculé ne seront pas décochés et l'avertissement suivant sera affiché : Les champs de fusion utilisés dans un champ calculé ne peuvent pas être décochés.

Dons in memoriam

• Ajout des colonnes « Commentaire (défunt) » et « Commentaire (avisé) » dans le traitement en lot des dons in memoriam

Éditeur de texte enrichi

• Un bouton a été ajouté pour pouvoir retirer les sauts de lignes en surnombre.

Engagements

• Dans une transaction, un bouton a été ajouté pour remplacer les informations de la transaction par celles de l'engagement.
• Dans l'assignation de nouvelles valeurs d'engagement, il est maintenant possible de modifier en masse le remerciement des engagements.
• Lors de l'ouverture d'un engagement ayant une adresse archivée et que l'engagement est actif, l'adresse archivée sera mise en évidence en mettant le libellé en rouge. Aussi, un message d'erreur écrit en rouge restera visible tant qu'une adresse archivée est trouvée dans l'engagement.

Factures

• Dans les paramètres de rapport des factures, il est maintenant possible de spécifier si l'on veut utiliser la langue du contact lors de la génération des factures.

Feuilles de temps

• Il est maintenant possible de donner des droits à des groupes d'utilisateurs dans les groupes d'employés.
• Ajout d'une question pour demander l'heure de début ou de fin d'un chronomètre dans la fiche de mise à jour des feuilles de temps.

Filtres et vues

• Dans les vues et filtres, pour les filtres spéciaux de type « Sélection », les options « ET », « OU » et « Inverse » ont été remplacées par les options « Correspond à tous les items sélectionnés », « Correspond à au moins un des items sélectionnés », « Ne correspond pas à tous les items sélectionnés » et « Correspond à aucun des items sélectionnés » afin d'en simplifier l'utilisation.

Formulaires Web

• Il est possible de ne pas afficher une personnalisation sur un formulaire Web. Les seules manières pour documenter la personnalisation sera donc de passer la valeur en paramètre ou de lui mettre une valeur par défaut.
• Il est possible de spécifier une valeur par défaut pour un personnalisation.
• Il est possible de spécifier que la section transaction doit être saisie avant la section client.
• Il est possible de modifier le nom de l'organisme et le logo affiché sur le répertoire des organismes de JeDonneEnLigne.
• Dans la gestion des formulaires Web, lorsque l'on clique sur le bouton d'importation des formulaires, on utilise maintenant la même fenêtre qu'à l'ouverture de ProDon pour effectuer l'importation.
• Dans les options d'importations JeDonneEnLigne, il est possible de spécifier que l'on veut ramener l'abréviation du type de voie.
• Dans une constante d'importation de formulaire Web, si l'on sélectionne une caractéristique de type liste de choix, est possible d'ajouter un choix en saisissant la valeur directement dans la liste déroulante.
• Mise en place du suivi de plusieurs domaines sur Google analytics
• Il est maintenant possible d'avoir des caractéristiques de relation dans les personnalisations de formulaires Web. Toutefois, l'option « Permettre de documenter cette caractéristique dans un client » doit être cochée dans la caractéristique pour pouvoir l'utiliser.
• La date d'expiration d'un formulaire Web est maintenant envoyé à JeDonneEnLigne pour que le formulaire ne soit plus disponible une fois la date d'expiration dépassée.
• Dans la gestion des formulaires Web, un bouton a été ajoutée afin d'afficher une fenêtre pour visualiser les inventaires Web pour toutes les activités des formulaires. Il est aussi possible d'ajouter ou de retirer des inventaires à partir de cette fenêtre.
• Dans un formulaire Web, un bouton a été ajouter afin d'afficher une fenêtre pour visualiser les inventaires Web pour toutes les activités du formulaire courant. Il est aussi possible d'ajouter ou de retirer des inventaires à partir de cette fenêtre.
• Dans une personnalisation, il est possible d'associer un choix à un projet comptable.
• Il est maintenant possible de spécifier un inventaire Web dans une activité de formulaire lorsque celui-ci n'est pas en production.
• Lors de l'importation d'un engagement provenant de JeDonneEnLigne de type objectif, il est possible de spécifier si l'on veut que les versements soient générés.
• Il est désormais possible de choisir le groupe de formulaire directement à partir de la fenêtre de modification d'un formulaire.
• Dans les options d'importation de la configuration du site Web, il est possible de spécifier que l'on veut importer l'abréviation du type de point de remise.
• Dans les options d'importation de la configuration du site Web, il est possible de spécifier que l'on veut importer l'abréviation du point cardinal.
• Dans un formulaire Web, une date d'affichage a été ajouté afin de spécifier une date et heure à laquelle le formulaire sera disponible.
• Une option a été ajouté dans un mode de paiement d'un formulaire Web, afin de pouvoir indiquer qu'un mode de paiement sera affiché seulement si le montant total est 0$.
• Il est possible de spécifier que le format de date sur JeDonneEnLigne est mm/jj/aaaa.
• Dans un formulaire Web, il est possible de spécifier l'adresse URL de post-traitement afin d'envoyer un XML après avoir rempli un formulaire Web.
• Dans l'onglet « Options » de la configuration du site Web, il est possible de spécifier la clé de cryptage pour les intégrations à JeDonneEnLigne.
• Dans les sécurités JeDonneEnLigne, il est possible de spécifier que l'on veut donner accès à l'intégration sur demande.
• Dans un formulaire Web, les options ont été réorganisé afin de retrouver plus rapidement les options les plus utiles. Un onglet « Options avancées » a été ajouté pour les autres options.
• Dans les configurations du site Web, les options ont été réorganisées afin de retrouver plus rapidement les options les plus utiles. Un onglet « Options avancées » a été ajouté pour les autres options.
• Dans une note de formulaire Web, il est possible d'ajouter une vidéo qui sera adaptative.
• Il est possible d'entrer un libellé contenant jusqu'à 500 caractères dans une personnalisation.

Fusion de doublons

• Dans la configuration des critères de doublons, il est maintenant possible de détecter les doublons de compagnie en n'incluant pas le service dans la recherche de doublons.
• Un bouton permettant d'effectuer une fusion de doublons a été ajouté dans l'onglet « Relations » de la fiche client. Si les relations sont des contacts internes, ils seront convertis en fiches clients avant la fusion.
• Dans la fenêtre de configuration des critères de doublons, les boutons « Type D », « Type P », « Tous » et « Aucun » deviennent en orange pour identifier quels critères sont actifs en ce moment.
• Dans la fusion de doublons, l'adresse et les moyens de communication par défaut du plus récent client seront désormais sélectionnés par défaut à l'ouverture de la fenêtre.

Général

• Ajout à plusieurs endroits d'un message indiquant qu'il manque de l'information avant de pouvoir confirmer.

Grilles de gestion

• Dans les différentes grilles de gestion, les boutons « Ajouter », « Dupliquer » et « Retirer » sont désormais inactifs plutôt qu'invisibles lorsque l'utilisateur n'a pas la sécurité nécessaire.
• La notion d'analyse croisée a été renommée « Grille d'analyse ».

Historique

• Le menu « Analyse » de la page d'accueil a été réorganisé.
• Le terme « Analyse et historique » a été remplacé par « Historique ».

IBAN

• Lors de la saisie du BIC et du IBAN, les seules caractères permis sont les lettres majuscules et les chiffres.
• Lors du chargement des données dans l'importation, le BIC et le IBAN sont automatiquement mis en majuscule.
• Lors de l'analyse des données chargées, le message d'erreur « Le IBAN contient d'autres caractères que des chiffres et des lettres. » sera affiché s'il y a un mauvais caractère dans le IBAN.
• Lors de l'analyse des données chargées, le message d'erreur « Le BIC contient d'autres caractères que des chiffres et des lettres. » sera affiché s'il y a un mauvais caractère dans le BIC.

Importations

• Dans les importations, il existe maintenant une option qui permet de supprimer les espaces au début et à la fin des valeurs lors du chargement des données.
• Amélioration des performances dans le module d'importation
• Lors de l'importation de clients, on vérifie l'existence des moyens de communication parmi tous les moyens de communication et non seulement ceux du type importé. De cette façon, un courriel professionnel importé dans la colonne du courriel personnel sera détecté comme doublon. De plus, une nouvelle option permet d'indiquer si l'on souhaite modifier le type du moyen de communication dans une telle situation.
• Ajout d'un bouton pour écraser l'information du client importé avec les informations de la fiche client existante lors de la présence d'un vrai doublon (D).
• Le statut des éléments à importer est maintenant visible dans le coin supérieur droit de la fenêtre de modification des données chargées. De plus, en positionnant le curseur de la souris sur le statut, une infobulle contenant les remarques, avertissements et erreurs s'affiche. Le bouton permettant de lancer l'analyse a également été ajouté à cette même fenêtre.
• Il existe maintenant une préférence système, qui permet d'afficher en rouge, dans la fenêtre de modification des données chargées, la ville, la province et le pays du client à importer, si la valeur d'un de ces champs ne fait pas déjà partie de la liste déroulante dynamique.
• Lors d'une importation, il est maintenant possible d'identifier un contact (interne ou pas) comme doublon d'un contact (interne ou pas) déjà existant dans la base de données. Lors de l'importation finale, si le contact importé a été identifié comme doublon à un contact déjà existant dans la base de données, une fiche client sera automatiquement créée pour celui-ci, plutôt que de l'importer comme contact interne.

Importations clients

• Ajout des moyens de communication dans l'onglet « Suggestions » de la fiche de modification des données chargées.
• Dans la fiche de modification des données chargées, lorsque l'on change d'enregistrement, si aucun doublon n'a été trouvé pour le client que l'on s'apprête à importer, on change automatiquement d'onglet pour aller dans « Suggestions » s'il y a des suggestions.
• Dans le module d'importation, on met une couleur de fond sur les champs dont la valeur est différente entre le client importé et le doublon trouvé.
• Dans la fiche de modification des données chargées, on met le bouton « Écraser les informations à importer avec les informations du doublon (D) » en orange lorsque l'on s'apprête à importer une valeur différente de celle se trouvant dans la base de données.
• On déplace les boutons « Sélectionner un client », « Sélectionner une ligne », « Effacer le no de ligne ou le no de client » et « Confirmer la présence d'un doublon et changer le P (doublon potentiel) en D (vrai doublon) » en dehors de la zone défilante dans la section des données à importer afin que les boutons restent visibles lorsque l'on défile vers le bas.
• On met les boites de saisie en bleu pour les champs n'ayant pas de valeur à importer mais étant en doublon avec un client ayant déjà une valeur dans la base de données.
• Le module d'importation affiche maintenant un avertissement lorsque l'on tente d'importer une appellation pour une compagnie.

Importations transactions

• Le module d'importation de transactions donnait une erreur si l'on tentait d'importer un reçu pour un client n'en désirant pas. Désormais, le module d'importation avertit qu'aucun reçu ne sera émis pour cette transaction.

Listes déroulantes dynamiques

• Dans la gestion des listes déroulantes dynamiques, une valeur avec accents est désormais différente d'une valeur sans accents. Par exemple, Montréal est différent de Montreal.

Listes personnalisées

• On peut désormais faire une liste statique sur le C2 dans l'onglet « Relations » de la gestion des clients.
• Dans les critères de transactions des listes personnalisées, il est maintenant possible d'inclure les transactions où le client apparaît comme contact de la même façon qu'il était déjà possible d'inclure les transactions où il était en tiers. De la même façon, il sera possible d'inclure les transactions où il sera le solliciteur ou l'un des 2 clients liés.
• Il était possible d'avoir une erreur lors de la création d'une liste personnalisé de doublons si le filtre utilisé était sur un grand nombre de numéro de client.

Mise à jour

• Plusieurs champs ont été renommés dans ProDon 5. Désormais, dans le but de réduire le temps des mises à jour, les champs de fusion des documents maîtres archivés ne seront plus remplacés par ces nouveaux noms de champs. Il en est de même pour les outils externes inactifs et les envois PubliCourriel complétés ou archivés.

Moyens de communication

• Il est maintenant possible de configurer un type de moyen de communication, afin qu'il soit automatiquement mis en provenance lors de l'ajout de celui-ci dans une fiche d'individu, si une relation de type « Compagnie/Contact » est présente dans la fiche de l'individu pour lequel le moyen de communication est ajouté. Cette option fonctionnera également lors de l'importation de données contenant des moyens de communication.
• Dans les fiches clients, lorsque les moyens de communication sont affichés en mode de saisie rapide, si le client a des relations et que ses relations ont des moyens de communication documentés dans leurs fiches, les différents champs de moyens de communication (tél travail, courriel professionnel, tél mobile, etc.) deviennent des listes déroulantes, qui affichent tous les moyens de communication des relations du client. Si un moyen de communication est sélectionné dans la liste, ce moyen de communication est automatiquement ajouté dans la fiche du client, en provenance de la relation, et devient le moyen de communication par défaut.
• Un nouveau bouton a été ajouté dans les fiches clients, lorsque les moyens de communication sont affichés en mode de saisie rapide. Ce bouton indique, pour chaque moyen de communication, si celui-ci est en provenance d'une autre fiche ou non. Si le moyen de communication est en provenance d'une des relations de la fiche, le bouton affichera un cercle vert, sinon un triangle gris. Ce bouton est également visible dans la fiche de relation, par contre, dans cette fenêtre, si un moyen de communication provient d'une autre relation que celle présentement ouverte, le bouton affichera un carré rouge.
• Ajout d'automatisme pour gérer les moyens de communication préférés. Dans les préférences système, il est maintenant possible de déterminer l'ordre pour la sélection automatique des moyens de communication préférés.

Occasions

• Ajout des champs « Créée le », « Créée par », « Dern. modif. le » et « Dern. modif. par » dans les occasions et les activités.

Paiements instantanés

• Dans l'onglet « Paiement instantané » d'un organisme, une colonne « Mode pai. term. virt. » a été ajoutée pour spécifier le mode de paiement de correspondance pour les cartes de crédit Web. Celui-ci va servir à modifier le mode de paiement carte de crédit Web lors de l'importation d'un engagement JeDonneEnLigne afin de regrouper les transactions effectuées dans ProDon dans le même compte Optimal. Ex. : Carte de crédit VT
• Il est maintenant possible de changer la date d'expiration d'un jeton de paiement instantané dans la fenêtre d'information du jeton.
• Le code d'autorisation est maintenant sauvegardé lors de la saisie d'une transaction ou d'un engagement instantané dans ProDon ou sur JeDonneEnLigne.
• Il est maintenant possible de modifier l'adresse et le titulaire d'un jeton de paiement instantané.
• Lors de la modification d'une adresse, le logiciel va tenter de mettre à jour l'adresse dans les jetons existants utilisant cette adresse.
• Lors de la modification du prénom ou du nom d'un individu, le logiciel tentera de mettre à jour les informations dans les jetons existant utilisant ce client.
• Il n'est plus possible de forcer le paiement immédiatement s'il y a plus de 500 transactions en attente de réponse.
• La validation qui empêchait d'avoir un titulaire de carte différent du donateur lorsqu'il y avait un reçu à émettre pour les paiements instantanés a été enlevée.
• Le fenêtre de validation des informations du titulaire n'est plus affichée si toutes les informations sont remplies lors de la saisie d'un nouveau paiement instantané.
• Dans la fenêtre de saisie du paiement instantané, un bouton a été ajouté pour pouvoir modifier les informations du titulaire de la carte.

PubliCourriel

• Un item de menu « PubliCourriel » a été ajouté dans le menu « Envoi » afin de regrouper les items de menu du PubliCourriel.
• Lors de la mise à jour d'une version de ProDon 4 vers la version 5.0.3, les listes de distribution de type client deviennent automatiquement des listes de distribution de type relation, puis les champs de fusion clients qui étaient utilisés dans ProDon 4 deviennent des champs simplifiés, à l'exception des caractéristiques.
• Il n'est plus possible de modifier le type d'une liste de distribution (client ou relation), si un envoi utilisant cette liste n'est pas encore envoyé.

Publipostage

• Dans la configuration des documents maîtres, il est maintenant possible de déterminer si, lors de la génération du document, la langue du client ou celle du contact devra être utilisée.
• Il est maintenant possible de générer un publipostage de type relation à partir de la fiche client, en utilisant la notion de priorités des relations.
• Les champs de fusion « Trx_Code_Autorisation » et « Eng_Code_Autorisation » sont maintenant disponibles dans les documents maître de type transaction et engagement.
• Les champs de fusion « Trx_Défunt » et « Trx_Aviser » sont maintenant configurables comme le champ « Dim_Donateurs » dans un publipostage de dons in memoriam.
• Lors d'un publipostage, si le document maître que l'on tente de fusionner est ouvert sur notre poste, le logiciel le détecte et indique à l'utilisateur qu'il doit être fermé.
• Le champ « Trx_No_JeDonneEnLigne » a été ajouté dans le publipostage transaction.
• Le champ « Eng_No_JeDonneEnLigne » a été ajouté dans le publipostage engagement.
• Ajout du bouton de publipostage dans l'onglet « Engagements » de la fiche d'un client ainsi que dans la fiche d'un engagement.
• Lors d'un publipostage dans le traitement en lot des reçus, des factures et des dons in memoriam, l'option « Inclure les clients exclus du publipostage » sera cochée par défaut lorsque l'option « Tous les items de la liste courante » sera sélectionnée. Aussi, lors de la génération des documents à émettre, l'option « Inclure les clients exclus du publipostage » sera obligatoirement cochée.

Rapports

• Les options du rapport « Clients avec historique détaillé » sont désormais disponibles dans le rapport « Liste détaillée de clients ».
• Il est désormais possible d'afficher les transactions, les engagements, les envois et les prospections de plusieurs organismes sur le rapport « Liste détaillée de clients ».

Rapports personnalisés

• Il est maintenant possible de sélectionner certaines opérations de regroupement (Nombre, nombre de valeurs distinctes, minimum, maximum) sur les colonnes de type « Date » ou « Texte ».
• Dans les conditions des rapports personnalisés, un bouton a été ajouté pour vérifier des conditions de «OU».

Reçus

• Dans l'historique des reçus émis, la liste déroulante des périodes a été ajoutée. Elle filtre sur la date d'émission du reçu.
• Dans la configuration des reçus, il est maintenant possible de spécifier si l'on veut utiliser la langue du contact du reçu lors de la génération des reçus avec remerciement.
• Dans la configuration des reçus, il est maintenant possible de spécifier si l'on veut utiliser la langue du contact du reçu lors de la génération des reçus sans remerciement.

Régions

• Un item de menu « Régions » a été ajouté dans le menu « Clients » afin de regrouper les items de menu des régions.

Relations

• Il est désormais possible de configurer une salutation pour toutes les relations à l'exception des relations entre 2 compagnies. Aussi, les contacts internes se voient désormais attribuer une salutation standard (comme pour une fiche client) non visible et non modifiable.
• Ajout de 3 préférences système pour permettre ou empêcher de sélectionner une compagnie comme contact par défaut pour une autre compagnie (1), une compagnie comme contact par défaut pour un individu (2) et un individu comme contact par défaut pour un autre individu (3).
• Les colonnes suivantes ont été ajoutées dans l'onglet Relations de la gestion des clients :
  - C1-Code division
  - C1-Division
  - C2-Code division
  - C2-Division
• Dans la fenêtre de modification d'une relation, il est maintenant possible de modifier toutes les informations du client 2, qui sont visibles dans la relation. Avant, il était seulement possible de modifier les moyens de communication à partir de cette fenêtre.
• Lors de l'ajout d'une relation, si un nouveau client était ajouté comme client 2 d'une relation, une fiche client s'ouvrait afin de saisir le nom et les coordonnées du nouveau client ajouté. Maintenant, après avoir cliqué sur le bouton « Nouveau » pour créer la fiche du client 2, ProDon retourne dans la fenêtre de la relation, afin de saisir les informations du nouveau client directement dans la fiche de la relation, plutôt que dans une fiche client.

Sommaires

• Dans les sommaires, on peut désormais spécifier si le sommaire doit être calculé sur le client ou sur la relation client/contact.
• Lors de la modification du code d'un sommaire, les champs calculés qui utilisent le sommaire seront modifiés.

Tâches

• Dans l'assignation de nouvelles valeurs de tâches, il est maintenant possible d'ajouter, de remplacer ou d'assigner du texte dans la description des tâches.
• Le type d'échéance « À cette heure précise... » a été retiré et remplacé par le type « Entre le ... et le ... », pour lequel il est désormais possible d'indiquer des heures.

Transactions

• Lors de l'ouverture d'une transaction, si le paiement est un paiement instantané et qu'il est accepté, la transaction sera verrouillée, mais il sera possible de la déverrouiller.
• Dans une transaction, si le paiement instantané est accepté et que la transaction n'est pas reportée, il sera possible de modifier le donateur.
• Lors de l'ouverture d'une transaction ayant une adresse archivée et que la transaction est non reportée ou a un reçu à émettre ou a des documents à émettre, l'adresse archivée sera mise en évidence en mettant le libellé en rouge. Aussi, un message d'erreur écrit en rouge restera visible tant qu'une adresse archivée est trouvée dans la transaction.
• Ajout des publipostages de clients, relations et transactions dans l'historique des transactions par défunt.
• Il sera désormais possible d'ajouter une transaction pour un engagement ayant une occasion désactivée à partir de la fenêtre d'ajout de transactions.
• Il est désormais possible d'afficher la barre de recherche pour la liste des documents à l'intérieur de la fiche d'une transaction.

Transactions/Engagements

• Dans les préférences système, dans l'onglet « Affichage », plusieurs options ont été ajoutées pour afficher le contact et l'adresse pour chaque client d'une transaction et d'un engagement. Ces options sont disponibles pour les compagnies et les individus.
• Le bouton pour incrémenter la R.U.M. fonctionne désormais même si la R.U.M. n'est pas celle générée automatiquement.

Utilisateurs

• L'ordre de tri par défaut dans la grille des sécurités d'un utilisateur sera désormais par « Section » puis par « Description ».

Adresses

• Lorsque plusieurs utilisateurs démarraient l'application au même moment, le premier utilisateur procédait aux changements d'adresses et les autres utilisateurs se trouvaient bloqués pendant ce temps. Désormais, les autres utilisateurs ne devraient plus être bloqués.
• Lors de la saisie d'une adresse, l'adresse publipostage n'affichait plus le numéro du point de remise devant le numéro civique.

Analyses croisées

• Dans les grilles d'analyses, le libellé des en-têtes des colonnes des totaux sera précédé des mots suivants : « total », « moy. », « min. » ou « max. », en fonction de l'option sélectionnée dans le champ «opération (totaux)». Auparavant, les totaux étaient toujours précédés du mot « total ».

Barres de recherche

• Les codes de recherches pour les champs de format case à cocher ne fonctionnaient plus dans la barre de recherche. Il fallait absolument utiliser la liste déroulante disponible dans la boîte de recherche pour que la recherche fonctionne. Les codes ont été réactivés.

Caractéristiques

• La configuration des colonnes de la grille des caractéristiques dans la fiche client n'était pas sauvegardée.
• Lors du changement de type d'une caractéristique, si le type de destination était « Liste de choix » ou « Liste de choix prédéfinie », si elle était utilisée dans un client mais que la colonne valeur était vide, la caractéristique était supprimée de ce client. (s'appliquait à toutes les caractéristiques peu importe son emplacement)
• En mode d'affichage rapide pour les caractéristiques, la valeur des champs « Dern. modif le » et le « Dern. modif. par » n'étaient pas modifiée.
• Il arrivait que les boutons permettant de changer le mode d'affichage des caractéristiques disparaissaient (bouton pour le mode grille/saisie rapide et option « un onglet par groupe »).

Clients

• Lorsque les salutations pour les compagnies contenaient les champs de fusion de la relation #1, si une compagnie n'avait pas de relation, le logiciel inscrivait le nom des champs de fusion plutôt qu'une valeur vide (exemple : « Relation_Appellation », « Relation_Nom »).
• Dans la fiche client, les listes personnalisées inactives ne sont plus affichées.

Engagements

• Il était possible de lier des transactions bénéficiaires à un engagement non bénéficiaire et vice-versa. Désormais, ce n'est plus possible et les engagements sans occasion ont aussi une option « Bénéficiaire » pour le documenter.

Feuilles de temps

• Après un ajout ou une modification d'un élément de feuille de temps daté d'aujourd'hui et qu'il n'a pas de chronomètre de démarré, on démarre le chronomètre.
• Lorsque que l'on confirmait et ajoutait un élément à une feuille de temps, le début du prochain élément ne commençait pas la fin de l'élément précédent.
• Le bouton pour accéder aux tâches dans les feuilles de temps ne fonctionnait pas.
• Dans la gestion des opérations des feuilles de temps, maintenant le type d'opération est obligatoire.
• Le bouton des tâches des éléments de feuille de temps n'était pas accessible si la feuille de temps était complétée.

Formulaires Web

• Il n'est plus possible de synchroniser un formulaire web s'il contient un mode de paiement inactif.
• Dans un formulaire Web, il n'était pas possible de sélectionner la position de la page de transaction du formulaire si le module engagement n'était pas actif.

Grilles de gestion

• Le double-clic entre 2 colonnes d'une grille permettant d'ajuster la largeur de la colonne en fonction de son contenu fonctionnait mal si la colonne était vide.

Importations

• Il manquait les moyens de communication dans la liste des champs qu'il est possible de copier dans la section client de la fiche de modification des données chargées du module d'importation.
• Dans l'onglet « Suggestions » lors d'une importation, on ne voit plus les contacts internes sauf si on se trouve dans l'onglet d'une relation (Préfixes Rel, InscritRel, PayeurRel, etc.)

Importations clients

• Dans la fiche de modification des données chargées, lorsque l'on appuyait sur le bouton pour ouvrir la fiche client du doublon et que ce doublon était un contact interne, on ouvrait tout de même la fiche client. Désormais, on ouvre la relation.
• Dans le module d'importation, dès qu'une donnée était modifiée, le bouton permettant d'écraser les informations importées par les informations du doublon trouvé affichait uniquement ce champ plutôt que la liste des champs dont la valeur est différente.
• Lors de la sélection d'une suggestion, on affiche l'adresse de la suggestion dans l'onglet « Doublon » plutôt que l'adresse principale du client.
• Les boutons pour inverser le prénom et le nom dans le module d'importation n'étaient pas actifs si on utilisait les champs CliPrénom et CliNom plutôt que CliPrénom/Service et CliNom/Compagnie.
• À l'importation, les téléphones étaient toujours formatés selon le format du pays par défaut plutôt que selon le pays importé.

Listes de vérifications

• Lorsque l'on tentait de déplacer un point de vérification lorsque l'on venait tout juste de le modifier, une erreur « Record/key deleted » se produisait.

Mise à jour

• Ajout d'une sécurité pour s'assurer que plusieurs utilisateurs ne puissent pas faire l'importation du contenu du dossier _IMPORT en même temps.

Moyens de communication

• Lorsque l'on cliquait sur le libellé d'un type de courriel afin d'envoyer un courriel au client, le logiciel utilisé était celui par défaut dans Windows plutôt que celui configuré dans les préférences. Désormais, on prend celui des préférences.
• Si on mettait fin à une relation, les moyens de communication pouvaient se retrouver avec le même ordre.
• Lors de l'ajout d'un poste à un numéro de téléphone en provenance du mode rapide, l'ordre des moyens de communication était erroné.
• Lors de la suppression d'un courriel, en mode rapide, et que ce courriel est désabonné à toutes listes de distribution, une question était tout de même posée inutilement.

Multi-Organisme

• Lorsque l'on se connectait avec un utilisateur ayant accès à un seul organisme puis que l'on fermait la session sans fermer l'application et qu'on s'authentifiait avec le compte SUPERVISEUR, on avait toujours accès à un seul organisme plutôt que d'avoir accès à tous les organismes.

Occasions

• Dans la fiche d'une occasion, les astérisques n'apparaissaient pas sur l'onglet « Caractéristiques » lorsque la grille contenait quelque chose.

Outils externes

• Révision et correction des outils externes. Maporama a été supprimé. Postes Canada mène désormais sur la bonne page Internet mais la recherche doit être effectuée à la main. iCriq et Michelin ont été corrigés.

PubliCourriel

• Lors de la péparation du publicourriel, on ne filtrait pas les courriels avec une date de fin.
• Lors de la modification des champs de fusion d'une liste de distribution à partir de la fiche de mise à jour d'un envoi, les champs de la grille abonnement n'étaient pas rafraîchis.
• Dans l'onglet des abonnements des envois publicourriel, il y avait une erreur si l'ordre de tri était un champ de fusion qui n'était plus dans les champs disponibles.

Publipostage

• Le champ de fusion « Bloc_Adressage » (peu importe le préfixe) utilise désormais la salutation longue pour identifier l'individu. Avant, les champs « Appellation », « Prénom » et « Nom » étaient utilisés au lieu de la salutation longue.
• Lorsque l'on créait une transaction pour une compagnie et que le contact était un contact interne, le champ de fusion CS_Bloc_Adressage n'affichait pas le nom et le titre du contact.

Rapports

• Les moyens de communication de la relation sur le rapport « Liste détaillée de clients » ne s'affichaient pas dans les bonnes colonnes.
• Lorsque l'on sélectionnait le mode détaillé pour les moyens de communication des relations, le message « Vous avez sélectionné trop de moyens de communication. » était affiché si l'on avait coché des moyens de communication en mode économie d'espace.
• Dans le rapport « Liste détaillée de clients », le poste du téléphone travail n'était pas affiché pour les relations.

Rapports personnalisés

• Dans un rapport personnalisé, les formats monétaires «FN» peuvent maintenant être en lettres minuscules «fn».
• Lors d'une exportation excel, l'option pour centrer les séparations ne fonctionnait pas.
• Lorsqu'un rapport personnalisé était généré dans Excel, l'alignement du contenu des colonnes n'était pas respecté.

Reçus électroniques

• Il y avait un problème dans les reçus électroniques si on tentait d'envoyer des reçus avec des lettres de remerciements différentes.

Tâches

• À partir d'une tâche liée, il était possible d'ouvrir la tâche principale même si on n'avait pas le droit de voir cette tâche.
• Il y avait un problème à la vérification des droits dans la modification en lot des tâches.

Transactions

• Lors de l'ajout d'un client à partir de la fenêtre « Sélectionnez un client pour une transaction », si on avait ajouté un engagement au client, on n'avait pas la question nous demandant si on voulait ajouter une transaction liée à cet engagement.