Correctif : 5.0.0.12 | Délivrée le 2014/10/20 | Visibilité : Publique |
Corrections | Adresses
Fusion de doublons
Listes personnalisées
Publipostage
Reçus Web
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Correctif : 5.0.0.11 | Délivrée le 2014/07/28 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | Analyse et historique
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Améliorations | Dépense
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Corrections | Activité Adresse Analyse croisée Analyse et historique Barre de recherche Caractéristique Client Dépense Document maître Envoi Engagement Exportation Exportation standard Formulaire Web Fusion de doublons Groupe de taxes IBAN Importation Importation d'adresses Importation de clients Importation de moyens de communication Importation de relations Importation de reçus Importation de tâches Importation de transactions Liste de sélection Moyen de communication Préférence Publipostage PubliCourriel Rapports Rapport personnalisé Reçu R.U.M. Tâche Transaction Utilisateur Vue et filtre Autres documentations |
Correctif : 5.0.0.10 | Délivrée le 2014/04/16 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - La couleur du libellé associé au composant actif devient lui aussi orange. |
Analyse et historique | - Les champs « Résultat salutation courte », « Résultat salutation longue » et « Résultat salutation titre » ont été ajoutés dans l'onglet « Transactions » de l'analyse et historique. |
Article | - Il est maintenant possible d'associer un groupe de taxes à un article. (55677) |
Clients | - Une fonction avancée a été ajoutée dans l'onglet « Client / Relation » de la gestion des clients afin de pour pouvoir créer une fiche client à tous les contacts internes filtrés. |
Document maître | - Une nouvelle option permet d'insérer tous les champs de fusion sélectionnés automatiquement dans le document lors de la création d'un nouveau document maître. |
Exportation | - Le type d'encodage (UTF-8 sans BOM) est maintenant disponible dans la gestion des exportations. |
Facture | - L'option « Afficher le montant des taxes par articles » a été ajoutée dans les paramètres de rapport de la facture pour afficher une colonne contenant le montant total des taxes par article. (55677) |
Formulaire Web | - Google AdWords est maintenant intégré aux formulaires Web. (67419) |
Fusion de doublons | - Il est maintenant possible de fusionner des clients à partir de la gestion des clients, sans avoir à créer une liste de doublons. |
Importation | - Il existe maintenant un module d'importation de tâches. (67322) |
Liste personnalisée | - Pour les listes personnalisées par critères de transactions, il est maintenant possible d'effectuer la recherche sur le solliciteur et sur les clients liés. |
Participant | - Les colonnes de moyens de communication du participant ont été ajoutées à tous les onglets de l'analyse et historique des inscriptions. |
Reçus Web | - Une nouvelle option permet d'afficher le code de l'organisme sur les reçus Web. |
Améliorations | |
Division | - Une barre de recherche est maintenant disponible pour la liste des secteurs à l'intérieur d'une division. |
Engagement | - Lorsque l'on attache des transactions à un engagement à partir d'un engagement, une question est maintenant posée lorsqu'il y a des transactions trouvées avec un tiers différent de l'engagement. (68848) |
Exportation | - Le modèle d'exportation IBAN a été modifié, la section de l'adresse optionnelle a été retirée. (France) |
Fusion de doublons | - Lorsque l'on tente de fusionner plus de 15 clients, une confirmation est maintenant demandée avant de poursuivre. |
Gabarit de rapport personnalisé | - Il est maintenant possible de faire de la multi-sélection dans les colonnes de gabarits de rapports personnalisés avancés. |
Groupe de GL | - Une barre de recherche est maintenant disponible pour la liste des GL à l'intérieur d'un groupe de GL. |
Paiement instantané | - Le champ « ShopID » et été modifié pour « ID du magasin » afin d'utiliser les mêmes termes qu'Optimal Payments. (68271) |
Préférences | - L'option « État de la barre de recherche lors de l'ouverture d'une fiche » dans les préférences utilisateur s'applique maintenant également aux barres de recherche des fiches de mise à jour. |
Rappel | - Dans la grille de la fenêtre de rappels, la colonne « Priorité » a été ajouté puis le format du texte ne change plus en fonction de la priorité du rappel. |
Recherche de doublons | - Dans la fenêtre servant à déterminer les critères pour la recherche de doublons, 4 boutons ont été ajoutés afin d'activer plus rapidement les critères souhaités : Type P, Type D, Tous et Aucun. |
Reçus | - Les performances lors de la génération des reçus ont été améliorées. |
Relation | - Dans la liste de sélection d'une relation, le type de la relation n'était pas affiché. |
Corrections | - Un message d'erreur survenait parfois à la fermeture d'une fenêtre contenant une grille. |
Activité | - Le groupe de GL dans les activités n'affichait pas la bonne valeur. |
Adresse | - Dans une adresse, le bouton pour choisir une adresse en provenance d'une relation était caché. |
Analyse et historique | - Dans l'analyse et historique, les anciens sommaires se retrouvent dans l'onglet « Sommaires intégrés ». |
Caractéristique | - Les performances lors de la sauvegarde d'une caractéristique ont été améliorées. |
Client | - Dans la fenêtre de saisie de l'adresse, la barre de défilement est automatiquement défilée en appuyant sur un bouton permettant d'ouvrir une section, afin que la section soit complètement visible. |
Division / Secteur | - Lors de l'ajout d'une division ou d'un secteur sans responsable, on ne voyait pas le nouvel élément dans sa gestion respective. |
Document maître | - Il y avait un problème avec la sauvegarde des options pour les relations 1 à 5 dans un document maître. |
Engagement | - Lorsque l'on fermait et rouvrait un engagement, la grille des versements planifiés n'était pas toujours correctement actualisée. |
Exportation | - Les totaux du fichier d'exportation IBAN n'étaient pas toujours bons. |
Formulaire Web | - Si un choix de personnalisation n'avait pas d'ordre, il se retrouvait barré, comme s'il n'existait plus. (70298) |
Fusion de doublons | - Lors de la fusion de doublons, plusieurs moyens de communication se retrouvaient parfois avec la même position. |
Importation | - Dans la gestion des données chargées, si une colonne était déplacée et que la vue était ensuite sauvegardée, le changement n'était pas enregistré. |
Liste personnalisée | - Lors de la création d'une liste personnalisée de doublons, par défaut, seuls les critères de type D sont activés. |
Moyens de communication | - En mode de saisie rapide, les dates de création et de modification des moyens de communication n'avaient pas d'heure. |
Paiement instantané | - Il était possible d'envoyer une transaction à 0 $ à Optimal Payments si celle-ci provenait d'un engagement. |
Préférences | - Un message d'erreur survenait lors de la sauvegarde des préférences, si le nombre de caractères du prénom et du nom à comparer pour la détection de doublons avait été modifié. |
Publipostage | - Dans la fenêtre de génération du publipostage, il était possible d'ajouter des lignes dans la liste des documents maîtres. |
PubliCourriel | - Lors de l'ajout d'une liste de distribution, la liste des champs était toujours en anglais. |
Rapports | - Dans le rapport « Revenus vs Historique d'envois », la colonne « Nb. cli. env. » calcule maintenant les envois externes. |
Rapport personnalisé | - Dans les rapports personnalisés, il y avait un problème d'affichage dans la configuration des polices. |
Recherche de doublons | - Dans la fenêtre de fusion de doublons, si la fusion n'était pas effectuée à partir d'une liste de doublons, le bouton « Retirer de la fusion » était caché. |
Reçus | - L'adressage configuré dans le pays est maintenant utilisé lorsque l'option « Utiliser l'adresse de publipostage » est cochée dans les reçus standards. |
Tâche | - Dans les différentes grilles des tâches, il manquait l'état « À venir » dans la barre de recherche. |
Taxe | - Le nom de certaines colonnes a été corrigé dans la grille des taxes à l'intérieur d'un groupe de taxes. |
Transaction | - L'ordre de tabulation a été corrigé dans la fenêtre de saisie d'une transaction. |
Vue | - Lorsque des colonnes étaient ajoutées dans une vue personnalisée, les colonnes de gauche s'inséraient devant la colonne sélectionnée à droite, plutôt que de s'insérer à la suite. |
Correctif : 5.0.0.9 | Délivrée le 2014/01/06 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | |
Engagement | - Il existe maintenant une fonction avancée permettant d'ajouter, de modifier ou de retirer massivement des caractéristiques d'engagement ou de transaction. |
Importation | - Il existe maintenant un module d'importation d'adresses. |
Recherche et filtre | - L'opérateur de recherche « > » effectue maintenant une vraie recherche « plus grand que » au lieu de « plus grand ou égal à ». Pour effectuer une recherche « plus grand ou égal à », il faut maintenant utiliser l'opérateur « >= ». |
Autres nouveautés | - Il existe maintenant une fonction d'assignation massive pour les caractéristiques de prospection dans l'analyse et historique et dans la fiche client. |
Améliorations | |
Client | - Les champs « Adr. ligne 1 » à « Adr. ligne 5 » ont été ajoutés dans les différents onglets de la gestion des clients. |
Engagement | - Le champ « No eng. » a été ajouté dans la grille de sélection d'un engagement qui s'affiche en cliquant sur le bouton « Engagements en cours » lors de l'ajout d'une transaction. |
Exportations | - Dans la gestion des exportations, des options permettant d'enlever les accents, limiter les valeurs exportées à certains caractères et changer la casse ont été ajoutées. |
Importation | - Le choix de colonne a été ajouté dans le module d'importation. |
Transaction | - Il est maintenant possible de créer une transaction instantanée ayant une date jusqu'à 30 jours dans le passé. |
Autres améliorations | - Les salutations par défaut ont été déplacées dans les préférences. |
Corrections | |
Clients et relations | - Lorsque le nom d'un client était modifié, les salutations dans les relations n'étaient pas corrigées. |
Exportations | - Lors de l'exportation de fichiers électroniques, il arrivait que les lignes ne soient pas toutes exportées. |
Formulaire Web | - Une correction a été apportée à l'activation de la case du reçu Web dans les formulaires Web. |
Importation | - Les adresses importées via le module d'importation de clients étaient incomplètes. |
Liste personnalisée | - Si le module bénéficiaire n'était pas actif dans ProDon, une erreur survenait lors de l'ajout de critères dans une liste personnalisée par critères de transactions. |
Préférences | - Ajout d'une option dans les préférences système permettant de ne pas forcer à documenter certains champs obligatoires dans le module d'importation. |
Transactions | - Correction d'une erreur qui survenait lors de l'activation du bouton d'association d'une transaction à un engagement. |
Autres corrections | - Correction d'une erreur qui survenait lors du retrait des caractéristiques en double. (67497) |
Correctif : 5.0.0.8 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - Les caractéristiques de transaction ont été ajoutées dans les documents maîtres de type engagement. |
Améliorations | - La boîte de saisie de l'acronyme d'une compagnie a été agrandie. |
Corrections | - L'option « Voir les transactions de tous les utilisateurs » n'était plus visible. |
Correctif : 5.0.0.7 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Corrections | |
Client | - Ajout des champs ID dans les différents onglets de la gestion des clients. |
Adresse | - Correction de l'ordre de tabulation dans la fenêtre de saisie de l'adresse. |
Analyse et historique | - Le ID de la prospection a été ajouté dans l'analyse et historique. |
Tâche | - Le numéro de la prospection est maintenant inscrit dans la référence d'une tâche de prospection. |
Paiement instantané | - Correction d'une erreur qui survenait lors de la vérification des statuts des transactions en attente de traitement. |
Formulaire Web | - Correction d'une erreur lors de l'importation d'une transaction de JeDonneEnLigne. |
Caractéristiques | - Amélioration des performances de la fonction avancée « Ajout / Modification / Retrait de caractéristiques ». |
Importation | - Dans l'importation, en cochant la case permettant de forcer la création d'un nouveau client pour un client qui serait normalement en doublon (D), on affiche un avertissement pour prévenir l'utilisateur de la situation. |
Relation | - Les options « Entre 2 compagnies », « Entre un individu et une compagnie », « Entre 2 individus », « Conjoint(es) », « Compagnie/Contact » et « Famille immédiate » n'étaient pas affichées sous la forme d'une case à cocher dans la gestion des types de relations. |
Liste personnalisée | - Lors de la création d'une liste personnalisée, il n'y avait pas de message obligeant de choisir une liste avant de pouvoir en éditer les critères. |
Publicourriel | - Correction d'une erreur qui permettait d'envoyer deux courriels de confirmation d'adhésion à une liste de distribution. |
Préférences | - Dans l'onglet « Performances » des préférences système, la colonne de la gestion est maintenant grisée et on fait en sorte de se souvenir de la largeur des colonnes. |
Moyen de communication | - Une erreur survenait en appliquant un tri sur la colonne « Note » de la grille des moyens de communication. |
Prospection | - Dans la fenêtre de modification d'une prospection, le code et la description de l'occasion pouvaient être tronqués. |
Engagement | - Il est maintenant possible d'assigner massivement la raison de complétion d'un engagement. (62 572) |
Transaction | - Il est maintenant impossible d'attacher une transaction à un engagement d'un autre organisme. |
Publipostage | - Correction d'une erreur dans le publipostage avec les caractéristiques de type numérique. |
Documents à émettre | - Ajout de la date d'émission dans la grille des documents d'une transaction. |
Occasion | - L'option « Forcer ce groupe de GL » a été déplacée dans la section du groupe de GL. |
Document maître | - Lors de la duplication d'un document maître de type transaction, les options de transactions ne se dupliquaient pas. |
Reçu | - Lorsqu'un reçu annulait et remplaçait un reçu Web, le préfixe n'était pas affiché. |
Historique d'envoi | - Dans un historique d'envoi, le solliciteur n'était pas gardé si celui-ci était inactif. |
Facture | - Correction d'une erreur qui survenait lors de la génération des factures si la description de l'activité contenait un symbole de pourcentage (%). |
Autres corrections | - Lorsqu'on exportait vers un document Word dans une gestion, à partir du moment où on exportait tous les enregistrements, même si on sélectionnait «un seul enregistrement», tous les éléments étaient exportés. |
Correctif : 5.0.0.6 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Corrections | - Ajout des informations de paiements instantanés dans l'analyse et historique (ex. type de carte, date d'expiration, etc.). |
Correctif : 5.0.0.5 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Corrections | - Avec la fonction d'assignation de nouvelles valeurs d'engagements, il est maintenant possible de vider la date de prochain versement de plusieurs engagements en même temps. |
Correctif : 5.0.0.4 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - Ajout des champs « Titre » et « Langue abr. » du client tiers dans l'onglet « Engagement » de l'analyse et historique. |
Améliorations | - Il est maintenant possible d'ajouter un nouveau client à partir de n'importe quel onglet de la gestion des clients. |
Corrections | - Correction d'une erreur qui survenait lors de la réémission d'un reçu, si le montant admissible était modifié. |
Correctif : 5.0.0.3 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - Il est maintenant possible de spécifier une adresse pour le reçu différente de l'adresse courante du donateur. |
Améliorations | - Ajout de la colonne pour les types d'adresse dans la grille des moyens de communication dans la fiche du client. Avant, cette information n'était disponible que dans la fenêtre de saisie de l'adresse. |
Corrections | - Correction d'un problème avec la détection des en-têtes de colonnes dans le module d'importation. |
Correctif : 5.0.0.2 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Améliorations | - Dans la gestion des utilisateurs, 2 accès ont été ajoutés (ajout et suppression) pour chaque groupe listes déroulantes dynamiques (appellation, ville, province, etc.). |
Corrections | - Correction de l'affichage des moyens de communication sur le rapport « Liste détaillée de clients » (gestion des clients). |
Correctif : 5.0.0.1 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - Ajout du champ « Solliciteur (Nom, Prénom) » |
Améliorations | - Ajout d'un bouton permettant d'effacer le remerciement pour reçu sélectionné dans une occasion, une activité ou une transaction. |
Corrections | - Il était possible d'ajouter 2 fois le bouton « Facture » dans la barre de raccourcis. |
Version majeure : 5.0 | Délivrée le 2013/11/14 | Visibilité : Publique |
Nouveautés | - Avec la barre de recherche, à partir de n'importe quelle gestion, il est maintenant possible d'effectuer une recherche globale sur toutes les colonnes en même temps. |
Améliorations | - Les notions de contacts et liens ont été fusionnées, ils se retrouvent maintenant sous l'onglet « Relations ». La notion de contact interne (individu sans fiche client) existe toujours, puis un bouton permet de transformer un contact interne en fiche client. |